Import Clients via CSV

info

Import Clients հատկությունը թույլ է տալիս արագորեն լրացնել ձեր SmartCRM-ը հաճախորդների տվյալներով CSV ֆայլը վերբեռնելով: Սա ապահովում է արդյունավետ կազմակերպում և անխափան ներգրավում:

Քայլ 1: Prepare Your CSV File

1. Ստեղծեք CSV ֆայլ անհրաժեշտ սյուներով:
   • Անհրաժեշտ դաշտերի օրինակներ: Name, Email, Phone, և այլն:
   • Ընտրովի դաշտեր: Company, Address, և այլն:
2. Համոզվեք, որ սյուների վերնագրերը համապատասխանում են SmartCRM-ի պահանջվող կառուցվածքին:

tip

Ներբեռնեք CSV template անմիջապես SmartCRM-ի Import Clients բաժնից, որպեսզի խուսափեք ձևաչափի սխալներից:

---

Քայլ 2: Import the File

1. Գնացեք SmartCRM-ի Clients թաբը:
2. Սեղմեք Import Clients կոճակը վերին աջ անկյունում:
3. Ընտրեք ձեր CSV ֆայլը:
4. Սեղմեք Import գործընթացը սկսելու համար:

warning

CSV-ում (օրինակ՝ բացակայող անհրաժեշտ դաշտեր) սխալները կխանգարեն ներմուծմանը: Ապահովեք, որ վերանայեք տրամադրված սխալի օրագիրը, որպեսզի ուղղեք խնդիրները, նախքան կրկին վերբեռնելը:

---

Քայլ 3: Verify Imported Data

• Ներմուծումը ավարտվելուց հետո նոր ավելացված հաճախորդները կերևան Clients թաբում:
• Հաճախորդները դասակարգվում են իրենց կարգավիճակի հիման վրա:
  • Active: Ստուգված և պատրաստ ներգրավման:
  • Prospect: Սպասում է որակավորմանը կամ հետևյալ քայլերին:

tip

Օգտագործեք ֆիլտրեր՝ հատուկ հաճախորդների խմբեր դիտելու համար (օրինակ՝ միայն "Active" հաճախորդներ):

---

Example Use Case

Ներկայացրեք, որ դուք մարքեթինգի մենեջեր եք, որը պատրաստում է արշավ ձեր հաճախորդների համար:

1. Դուք արտահանում եք հաճախորդների տվյալների ցանկ ձեր էլեկտրոնային առևտրի հարթակից:
2. Ֆորմատավորեք տվյալները SmartCRM- ի հետ համատեղելի CSV ֆայլի մեջ:
3. Ներմուծեք ֆայլը SmartCRM, որպեսզի:
   • Հաճախորդներին բաժանեք կատեգորիաների (օրինակ՝ "High-Value Customers," "New Subscribers"):
   • Ուղարկեք անհատականացված էլեկտրոնային արշավներ օգտագործելով ձևանմուշներ:

note

Հաճախորդների ներմուծումը ապահովում է, որ ձեր բոլոր հաճախորդների տվյալները կենտրոնացված և գործողունակ են SmartCRM-ում:

---

Troubleshooting

Common Issues During Import

• Error: Missing Required Fields
  • Համոզվեք, որ բոլոր անհրաժեշտ դաշտերը (օրինակ՝ Name, Email) ներառված են CSV-ում:
• Error: Invalid File Format
  • Ստուգեք, որ ֆայլը պահպանված է .csv ձևաչափով:

Tips for Successful Import

• Վավերացրեք տվյալները ձեր CSV-ում նախքան ներմուծումը:
• Օգտագործեք նմուշի ձևանմուշը ձևաչափի սխալները նվազեցնելու համար:

danger

Խուսափեք զգայուն տվյալների (օրինակ՝ վարկային քարտերի համարներ) վերբեռնելուց, եթե դա անհրաժեշտ չէ և չի համապատասխանում գաղտնիության կանոնակարգերին:

---

Next Steps

Երբ ձեր հաճախորդները ներմուծվեն:

• Կազմակերպեք նրանց կատեգորիաների մեջ բաժանման համար:
• Օգտագործեք էլեկտրոնային և SMS ձևանմուշներ՝ նրանց հետ անմիջականորեն ներգրավվելու համար:
• Հետևեք նրանց պարտականություններին, իրադարձություններին և ներգրավման միավորներին՝ ավելի լավ հետևողականության համար:

Learn more about managing client categories.

Client View Documentation