Flytja inn viðskiptavini með CSV

upplýsingar

Fyrirkomulagið til að flytja inn viðskiptavini gerir þér kleift að fylla SmartCRM þitt fljótt með viðskiptavinagögnum með því að hlaða upp CSV skjali. Þetta tryggir skilvirka skipulagningu og óaðfinnanlega innleiðingu.

Skref 1: Undirbúningur CSV skjal

1. Búðu til CSV skjal með nauðsynlegum dálkum:
   • Dæmi um nauðsynlegar upplýsingar: Nafn, Netfang, Sími, o.s.frv.
   • Valfrjálsar upplýsingar: Fyrirtæki, Heimilisfang, o.s.frv.
2. Gakktu úr skugga um að dálkaheitið passi við uppbyggingu sem SmartCRM krefst.

ábending

Sæktu CSV sniðmát beint frá Import Clients hlutanum í SmartCRM til að forðast sniðvillur.

---

Skref 2: Flytja inn skjalið

1. Farðu á Clients flipann í SmartCRM.
2. Smelltu á Import Clients hnappinn í efra hægra horninu.
3. Veldu CSV skjalið þitt:
4. Smelltu á Import til að hefja ferlið.

aðvörun

Villur í CSV (t.d. vantar nauðsynlegar upplýsingar) munu koma í veg fyrir innflutning. Farðu yfir villuskýrsluna sem veitt er til að laga vandamál áður en þú hleður upp aftur.

---

Skref 3: Staðfesta innflutt gögn

• Eftir að innflutningur er lokið munu nýju viðskiptavinirnir birtast í Clients flipanum.
• Viðskiptavinir eru flokkaðir eftir stöðu þeirra:
  • Virkt: Staðfest og tilbúið til að taka þátt.
  • Framtíðarviðskiptavinur: Bíður staðfestingar eða eftirfylgni.

ábending

Notaðu síur til að skoða ákveðna hópa viðskiptavina (t.d. aðeins "Virka" viðskiptavini).

---

Dæmi um notkunartilvik

Ímyndaðu þér að þú sért markaðsstjóri að undirbúa herferð fyrir viðskiptavini þína:

1. Þú flytur út lista af viðskiptagögnum frá netverslun þinni.
2. Sniðmátar gögnin í CSV skjal sem er samhæft við SmartCRM.
3. Flytja inn skjalið í SmartCRM til að:
   • Flokka viðskiptavini í flokka (t.d. "Hávirðisviðskiptavinir," "Nýir áskrifendur").
   • Sendu persónulegar tölvupóstherferðir með því að nota sniðmát.

athugasemd

Innflutningur viðskiptavina tryggir að öll viðskiptagögn þín séu miðlæg og aðgerðarhæf innan SmartCRM.

---

Villuleit

Algengar villur við innflutning

• Villa: Vantar nauðsynlegar upplýsingar

  • Gakktu úr skugga um að allar nauðsynlegar upplýsingar (t.d. Nafn, Netfang) séu innifaldar í CSV.

• Villa: Ógild skjalasnið

  • Staðfestu að skjalið sé vistað í .csv sniði.

Ráð til að tryggja árangursríkan innflutning

• Staðfestu gögnin í CSV skjalinu þínu áður en þú flytur inn.
• Notaðu sýnishornasniðmátið til að lágmarka sniðvillur.

hætta

Forðastu að hlaða upp viðkvæmum gögnum (t.d. kreditkortanúmerum) nema nauðsynlegt sé og í samræmi við persónuverndarlög.

---

Næstu skref

Þegar viðskiptavinir þínir eru fluttir inn:

• Skipuleggðu þá í flokka til að flokka þá.
• Notaðu tölvupóst- og SMS sniðmát til að ná beint til þeirra.
• Fylgdu eftir verkefnum, atburðum og þátttökuskor þeirra til að bæta eftirfylgni.

Lærðu meira um að stjórna viðskiptavinaflokkum.

Skjöl um viðskiptavinaskipti