Müştəriləri CSV vasitəsilə İdxal Etmək

info

Müştəriləri İdxal Etmək funksiyası, CSV faylını yükləməklə SmartCRM-nizi müştəri məlumatları ilə tez bir zamanda doldurmağa imkan tanıyır. Bu, səmərəli təşkilatçılığı və problemsiz onboarding-i təmin edir.

1-ci Addım: CSV Faylınızı Hazırlayın

1. Tələb olunan sütunlarla CSV faylı yaradın:
   • Tələb olunan sahələrin nümunələri: Ad, Email, Telefon, və s.
   • İstəyə bağlı sahələr: Şirkət, Ünvan, və s.
2. Sütun başlıqlarının SmartCRM tərəfindən tələb olunan struktura uyğun olduğuna əmin olun.

tip

Format səhvlərini qarşısını almaq üçün CSV şablonunu birbaşa SmartCRM-də Müştəriləri İdxal Etmək bölməsindən yükləyin.

---

2-ci Addım: Faylı İdxal Edin

1. SmartCRM-də Müştərilər sekmesine keçin.
2. Sağ yuxarı küncdəki Müştəriləri İdxal Etmək düyməsinə klikləyin.
3. CSV faylınızı seçin:
4. Prosesi başlamaq üçün İdxal düyməsinə klikləyin.

warning

CSV-dəki səhvlər (məsələn, tələb olunan sahələrin olmaması) idxalı maneə törədəcək. Yenidən yükləməzdən əvvəl problemləri düzəltmək üçün verilən səhv jurnalını nəzərdən keçirin.

---

3-cü Addım: İdxal Edilmiş Məlumatları Yoxlayın

• İdxal tamamlandıqdan sonra yeni əlavə olunmuş müştərilər Müştərilər sekmesinde görünəcək.
• Müştərilər statuslarına görə kateqoriyalara ayrılır:
  • Aktiv: Təsdiqlənmiş və əlaqə üçün hazır.
  • Potensial: Kvalifikasiya və ya izləmə gözləyir.

tip

Müəyyən müştəri qruplarını (məsələn, yalnız "Aktiv" müştəriləri) görmək üçün filtrlerden istifadə edin.

---

Nümunə İstifadə Halı

Təsəvvür edin ki, siz müştəriləriniz üçün kampaniya hazırlayan marketinq menecerisiniz:

1. E-ticarət platformanızdan müştəri məlumatlarının siyahısını ixrac edirsiniz.
2. Məlumatları SmartCRM ilə uyğun olan CSV faylına formatlayırsınız.
3. Faylı SmartCRM-ə idxal edirsiniz ki:
   • Müştəriləri kateqoriyalara ayırın (məsələn, "Yüksək Dəyərli Müştərilər", "Yeni Abunəçilər").
   • Şablonlardan istifadə edərək fərdiləşdirilmiş e-poçt kampaniyaları göndərin.

note

Müştəriləri idxal etmək, bütün müştəri məlumatlarınızın SmartCRM-də mərkəzləşdirilmiş və fəaliyyətə hazır olmasını təmin edir.

---

Problemlərin Həlli

İdxal Zamanı Ümumi Problemlər

• Səhv: Tələb Olunan Sahələr Yoxdur
  • Bütün tələb olunan sahələrin (məsələn, Ad, Email) CSV-də daxil edildiyinə əmin olun.
• Səhv: Yanlış Fayl Formatı
  • Faylın .csv formatında saxlandığını yoxlayın.

Uğurlu İdxal Üçün İpuçları

• İdxal etməzdən əvvəl CSV-dəki məlumatları təsdiqləyin.
• Formatlama səhvlərini minimuma endirmək üçün nümunə şablondan istifadə edin.

danger

Mümkün olmadıqda və məxfilik tələblərinə uyğun olmadıqda, həssas məlumatların (məsələn, kredit kartı nömrələri) yüklənməsindən qaçın.

---

Növbəti Addımlar

Müştəriləriniz idxal edildikdən sonra:

• Onları seqmentləşdirmək üçün kateqoriyalara təşkil edin.
• Onlarla birbaşa əlaqə qurmaq üçün email və SMS şablonlarından istifadə edin.
• İzləmə üçün onların tapşırıqlarını, hadisələrini və əlaqə ballarını izləyin.

Müştəri kateqoriyalarını idarə etməyi öyrənin.

Müştəri Görünüşü Sənədi