Müştəri Görünüşü və Fəaliyyətləri
SmartCRM-də Müştəri Görünüşü müştəri haqqında bütün əsas məlumatları mərkəzləşdirir, ünsiyyət vasitələrinə, tapşırıqlara, hadisələrə və iştirak tarixçəsinə sürətli giriş imkanı yaradır.
Müştəri Siyahısında Naviqasiya
- SmartCRM-də Müştərilər sekmesine keçin.
- Müəyyən müştəriləri ad, e-poçt və ya telefonla tapmaq üçün axtarış çubuğundan istifadə edin.
- Siyahını daraltmaq üçün filtrlər tətbiq edin (məsələn, Aktiv vs. Perspektiv).
Müştəri məlumatlarının daha yaxşı vizuallaşdırılması üçün grid və siyahı görünüşləri arasında keçid edin.
Müştəri Görünüşündə Əsas Fəaliyyətlər
E-poçt və ya SMS Göndərin
- Profilini açmaq üçün bir müştəri seçin.
- Ünsiyyəti başlatmaq üçün E-poçt və ya SMS düymələrindən istifadə edin.
- Şablon seçin və ya xüsusi mesaj yazın.
- Mesajı birbaşa SmartCRM-dən göndərin.
Şablonlar müştərinin adı, şirkəti və ya son qarşılıqlı əlaqəsi kimi fərdiləşdirilmiş dəyişənləri əhatə edə bilər.
Tez Qeydlər Əlavə Edin
- Müştərinin profilindəki Tez Qeydlər bölməsini istifadə edərək:
- Gələcək görüşlər haqqında vacib məlumatları saxlayın.
- İzləmə fəaliyyətlərini və ya müşahidələri qeyd edin.
Məsələn:
Yanvarın 14-də saat 16:30-da chatbot həlləri və məlumat analizi xidmətləri müzakirə olunacaq görüş təyin edilib.
Qeydlər avtomatik olaraq saxlanılır və giriş imkanı olan bütün komanda üzvlərinə görünür.
İştirakı və Hadisələri İzləyin
İştirak Balı
- İştirak Balı müştərinin xidmətlərinizlə nə qədər aktiv qarşılıqlı əlaqədə olduğunu əks etdirir.
- Məsələn: E-poçtları açmaq, görüşlərdə iştirak etmək və ya formaları doldurmaq.
Hadisələr
- Müştəri ilə bağlı bütün hadisələri görün, məsələn:
- Veb saytında naviqasiya tarixi.
- Çat qarşılıqlı əlaqələri.
- Tamamlanmış SmartForms.
İştirakı izləmək yüksək potensial müştəriləri izləmək üçün prioritetləşdirməyə kömək edir.
Tapşırıqları İdarə Etmək
- Müştərinin profilindən birbaşa tapşırıqları təyin edin:
- Məsələn: "Yanvarın 10-da göndərilən təkliflə bağlı izləmə."
- Son tarixlər və xatırlatmalar təyin edin.
- Vaxtında izləmə təmin etmək üçün tapşırıq statusunu izləyin.
Tamamlanmamış tapşırıqlar vacib izləmələri gecikdirə bilər. İmkanları qaçırmamaq üçün tapşırıq siyahısını mütəmadi olaraq yoxlayın.
Nümunə İstifadə Halı
Senari: Müştəri Saxlanmasını Yaxşılaşdırmaq
- Siz bir müştəri üçün iştirak dərəcəsində azalma müşahidə edirsiniz.
- Müştərinin fəaliyyət jurnalını nəzərdən keçirin:
- Son iki həftə ərzində heç bir qarşılıqlı əlaqə yoxdur.
- Onları yenidən cəlb etmək üçün xüsusi təkliflə şəxsi e-poçt göndərin.
- Müştəri üç gün ərzində cavab vermədiyi halda, ona zəng etmək üçün bir izləmə tapşırığı təyin edin.
İştirak izləmə, sürətli qeydlər və tapşırıq idarəetməsinin birləşməsi heç bir müştərinin diqqətdən kənarda qalmamasını təmin edir.