Pamja e Klientit dhe Veprimet
Pamja e Klientit në SmartCRM centralizon të gjitha informacionet kyçe rreth një klienti, duke mundësuar qasje të shpejtë në mjetet e komunikimit, detyrat, ngjarjet dhe historinë e angazhimit.
Navigimi në Listën e Klientëve
- Shkoni te skeda Klientët në SmartCRM.
- Përdorni shiritin e kërkimit për të gjetur klientë të caktuar sipas emrit, emailit ose telefonit.
- Aplikoni filtra për të rafinuar listën (p.sh., Aktiv vs. Perspektivë).
Kaloni midis pamjeve në grid dhe listë për një vizualizim më të mirë të të dhënave të klientëve.
Veprimet Kryesore në Pamjen e Klientit
Dërgo një Email ose SMS
- Zgjidhni një klient për të hapur profilin e tij.
- Përdorni butonat E-mail ose SMS për të filluar komunikimin.
- Zgjidhni një shabllon ose përgatitni një mesazh të personalizuar.
- Dërgoni mesazhin drejtpërdrejt nga SmartCRM.
Shabllonet mund të përfshijnë variabla të personalizuara si emri i klientit, kompania ose ndërveprimi i fundit.
Shtoni Shënime të Shpejta
- Përdorni seksionin Shënime të Shpejta në profilin e klientit për të:
- Ruajtur informacion të rëndësishëm rreth takimeve të ardhshme.
- Regjistruar veprime pasuese ose vëzhgime.
Shembull:
Takimi i planifikuar më 14 Janar në ora 4:30 PM për të diskutuar zgjidhjet e chatbot dhe shërbimet e analizës së të dhënave.
Shënimet ruhen automatikisht dhe janë të dukshme për të gjithë anëtarët e ekipit me akses.
Ndjekja e Angazhimit dhe Ngjarjeve
Skor i Angazhimit
- Skori i Angazhimit pasqyron sa aktivisht klienti ndërvepron me shërbimet tuaja.
- Shembull: Hapja e email-eve, pjesëmarrja në takime, ose përfundimi i formave.
Ngjarjet
- Shikoni të gjitha ngjarjet e lidhura me klientin, si:
- Historia e navigimit në faqe.
- Ndërveprimet në biseda.
- SmartForms të përfunduara.
Ndjekja e angazhimit ndihmon në prioritizimin e klientëve me potencial të lartë për ndjekje.
Menaxhimi i Detyrave
- Caktoni detyra drejtpërdrejt nga profili i klientit:
- Shembull: "Ndjekni propozimin të dërguar më 10 Janar."
- Caktoni data përfundimi dhe kujtesa.
- Ndjekni statusin e detyrave për të siguruar ndjekje në kohë.
Detyrat e papërfunduara mund të vonojnë ndjekjet e rëndësishme. Kontrolloni rregullisht listën e detyrave për të shmangur humbjen e mundësive.
Shembulli i Rastit të Përdorimit
Scenari: Përmirësimi i Ruajtjes së Klientëve
- Ju vini re një rënie në rezultatin e angazhimit për një klient.
- Rishikoni logun e aktivitetit të klientit:
- Nuk ka ndërveprime të fundit për dy javët e fundit.
- Dërgoni një email të personalizuar me një ofertë speciale për t'i rikthyer ata në angazhim.
- Caktoni një detyrë ndjekëse për të telefonuar klientin nëse ata nuk përgjigjen brenda tre ditëve.
Kombinimi i gjurmimit të angazhimit, shënimeve të shpejta dhe menaxhimit të detyrave siguron që asnjë klient të mos humbasë.