Pregled Klijenta i Akcije

info

Pregled klijenta u SmartCRM centralizuje sve ključne informacije o kupcu, omogućavajući brz pristup alatima za komunikaciju, zadacima, događajima i istoriji angažovanja.

Navigacija kroz Listu Klijenata

1. Idite na karticu Klijenti u SmartCRM-u.
2. Koristite pretraživač da pronađete specifične klijente po imenu, e-mailu ili telefonu.
3. Primijenite filtre da suzite listu (npr. Aktivni vs. Potencijalni).

tip

Prebacujte se između prikaza u mreži i listi za bolju vizualizaciju podataka o klijentima.

---

Ključne Akcije u Pregledu Klijenta

Pošaljite E-mail ili SMS

1. Izaberite klijenta da otvorite njihov profil.
2. Koristite dugmad E-mail ili SMS da započnete komunikaciju.
3. Izaberite šablon ili sastavite prilagođenu poruku.
4. Pošaljite poruku direktno iz SmartCRM-a.

note

Šabloni mogu uključivati personalizovane varijable kao što su ime klijenta, kompanija ili poslednja interakcija.

---

Dodajte Brze Beleške

• Koristite sekciju Brze Beleške u profilu klijenta da:
  • Sačuvate važne informacije o predstojećim sastancima.
  • Zabeležite akcije ili zapažanja za praćenje.

Primer:

Sastanak zakazan za 14. januar u 16:30 da se razgovara o rešenjima za chatbot i uslugama analize podataka.

tip

Beleške se automatski čuvaju i vidljive su svim članovima tima sa pristupom.

---

Pratite Angažovanje i Događaje

Ocena Angažovanja

• Ocena angažovanja odražava koliko aktivno klijent komunicira sa vašim uslugama.
  • Primer: Otvaranje e-mailova, prisustvovanje sastancima ili popunjavanje obrazaca.

Događaji

• Prikazujte sve događaje povezane sa klijentom, kao što su:
  • Istorija navigacije na vebu.
  • Interakcije u čatu.
  • Završeni SmartForms.

info

Praćenje angažovanja pomaže u prioritetizaciji klijenata sa visokim potencijalom za praćenje.

---

Upravljanje Zadacima

1. Dodelite zadatke direktno iz profila klijenta:
   • Primer: "Pratiti predlog poslat 10. januara."
2. Postavite datume dospeća i podsetnike.
3. Pratite status zadataka kako biste osigurali pravovremeno praćenje.

warning

Nepotpuni zadaci mogu odložiti važne follow-up akcije. Redovno proveravajte listu zadataka kako biste izbegli propuštene prilike.

---

Пример употребе

Сценарио: Побољшање задржавања купаца

1. Приметите пад у резултату ангажовања за клијента.
2. Прегледајте дневник активности клијента:
   • Нема недавних интеракција у последње две недеље.
3. Поšаљите персонализовани емаил са специјалном понудом да их поново ангажујете.
4. Доделите задатак за праћење да позовете клијента ако не одговори у року од три дана.

tip

Комбинација праћења ангажовања, брзих белешки и управљања задацима осигурава да ниједан клијент не буде занемарен.

---