Клиентски Преглед и Акции
Клиентскиот преглед во SmartCRM централизира сите клучни информации за клиентот, овозможувајќи брз пристап до алатките за комуникација, задачи, настани и историја на ангажман.
Навигација низ Листата на Клиенти
- Оди на табот Клиенти во SmartCRM.
- Користи барачката лента за да најдеш специфични клиенти по име, е-пошта или телефон.
- Применувај филтри за да ја прецизираш листата (на пр., Активни против Потенцијални).
Превключи помеѓу изгледите на мрежа и листа за подобра визуализација на податоците за клиентите.
Клучни Акции во Клиентскиот Преглед
Испрати Е-пошта или SMS
- Избери клиент за да го отвориш нивниот профил.
- Користи ги копчињата Е-пошта или SMS за да иницираш комуникација.
- Избери шаблон или состави прилагодена порака.
- Испрати ја пораката директно од SmartCRM.
Шаблоните можат да вклучуваат персонализирани променливи како што се името на клиентот, компанијата или последната интеракција.
Додај Брзи Забелешки
- Користи ја секцијата Брзи Забелешки во профилот на клиентот за:
- Чување важни информации за предстоечките состаноци.
- Записување на акции за следење или забелешки.
Пример:
Состанок закажан на 14 јануари во 16:30 за дискусија за решенија за чатбот и услуги за анализа на податоци.
Забелешките се автоматски зачувани и видливи за сите членови на тимот со пристап.
Следење на Ангажман и Настани
Резултат од Ангажман
- Резултатот од ангажман одразува колку активно клиентот интерактира со вашите услуги.
- Пример: Отворање на е-пошта, присуствување на состаноци или пополнување на формулари.
Настани
- Прегледај ги сите настани поврзани со клиентот, како што се:
- Историја на навигација на веб-страницата.
- Интеракции во четот.
- Завршени SmartForms.
Следењето на ангажманот помага да се приоритизираат клиенти со висок потенцијал за следење.
Управување со Задачи
- Додели задачи директно од профилот на клиентот:
- Пример: "Следи по предлогот испратен на 10 јануари."
- Постави рокови и потсетници.
- Следи го статусот на задачите за да осигуриш навремено следење.
Незавршените задачи можат да го одложат важниот следење. Редовно проверувај ја листата на задачи за да избегнеш пропуштени можности.
Пример на Користење
Сценарио: Подобрување на Задржувањето на Клиентите
- Забележувате опаѓање на резултатот за ангажираност за клиентот.
- Прегледајте го дневникот на активностите на клиентот:
- Нема неодамнешни интеракции во последните две недели.
- Испратете персонализиран е-маил со специјална понуда за повторно ангажирање.
- Доделете задача за следење за да го повикате клиентот ако не одговори во рок од три дена.
Комбинацијата на следење на ангажираноста, брзи белешки и управување со задачи осигурува дека ниту еден клиент не ќе биде заборавен.