Viðskiptavinur Skoðun og Aðgerðir
Viðskiptavinur Skoðun í SmartCRM miðlar allri lykilupplýsingum um viðskiptavin, sem gerir fljótan aðgang að samskiptatólum, verkefnum, atburðum og þátttökusögu.
Að Fara um Viðskiptavinaskrá
- Farðu í Viðskiptavinir flipann í SmartCRM.
- Notaðu leitarsvæðið til að finna ákveðna viðskiptavini eftir nafni, tölvupósti eða símanúmeri.
- Beittu síum til að þrengja listann (t.d. Virkir vs. Framtíðarsýn).
Skiptu á milli rist- og listaútsýnis fyrir betri sjónræna framsetningu á gögnum viðskiptavina.
Lykilaðgerðir í Viðskiptavinur Skoðun
Sendu Tölvupóst eða SMS
- Veldu viðskiptavin til að opna prófílinn þeirra.
- Notaðu Tölvupóst eða SMS hnappana til að hefja samskipti.
- Veldu sniðmát eða skrifaðu sérsniðið skilaboð.
- Sendu skilaboðin beint frá SmartCRM.
Sniðmát geta innihaldið persónulegar breytur eins og nafn viðskiptavinar, fyrirtæki eða síðustu samskipti.
Bæta Fljótlegum Athugasemdum
- Notaðu Fljótlegar Athugasemdir deildina í prófíl viðskiptavinarins til að:
- Vista mikilvægar upplýsingar um komandi fundi.
- Skrá eftirfylgni aðgerðir eða athuganir.
Dæmi:
Fundur áætlaður 14. janúar kl. 16:30 til að ræða chatbot lausnir og gögn greiningar þjónustu.
Athugasemdir eru sjálfkrafa vistaðar og sýnilegar öllum teymismeðlimum með aðgang.
Fylgdu eftir Þátttöku og Atburðum
Þátttökuskor
- Þátttökuskor endurspeglar hversu virkur viðskiptavinurinn er í samskiptum við þjónustuna þína.
- Dæmi: Að opna tölvupósta, mæta á funda eða fylla út eyðublöð.
Atburðir
- Skoðaðu alla atburði tengda viðskiptavininum, svo sem:
- Vefsíðuferilsaga.
- Spjall samskipti.
- Lokið SmartForms.
Að fylgjast með þátttöku hjálpar til við að forgangsraða viðskiptavinum með mikla möguleika fyrir eftirfylgni.
Stjórnun Verkefna
- Úthlutaðu verkefnum beint frá prófíl viðskiptavinarins:
- Dæmi: "Eftirfylgni við tillögu sendi 10. janúar."
- Settu lokadagsetningar og áminningar.
- Fylgdu eftir stöðu verkefna til að tryggja tímanlega eftirfylgni.
Ólokin verkefni geta seinkað mikilvægum eftirfylgnum. Athugaðu reglulega verkefnalistann til að forðast að missa af tækifærum.
Dæmi um Notkunartilvik
Aðstæður: Bæta viðskiptavinaheldni
- Þú tekur eftir því að þátttökuskor fyrir viðskiptavin hefur lækkað.
- Farðu yfir virkni skrá viðskiptavinarins:
- Engar nýlegar samskipti síðustu tvær vikurnar.
- Sendu persónulega tölvupóst með sértilboði til að endurengja þá.
- Úthlutaðu eftirfylgnistarfi til að hringja í viðskiptavininn ef þeir svara ekki innan þriggja daga.
Samsetning þátttökuskráningar, fljótlegra athugasemda og verkefnastjórnunar tryggir að enginn viðskiptavinur falli í gegnum sprungurnar.