Radharc agus Gníomhartha Cliant
Líonann an Radharc Cliante i SmartCRM gach eolas tábhachtach faoi chustaiméir, ag éascú rochtain gasta ar uirlisí cumarsáide, tascanna, imeachtaí, agus stair gníomhachta.
Ag nascleanúint chuig an Liosta Cliant
- Téigh chuig an gcluaisín Clients i SmartCRM.
- Úsáid an barra cuardaigh chun cliant ar leith a fháil de réir ainm, ríomhphost, nó guthán.
- Cuir scagairí i bhfeidhm chun an liosta a shoiléiriú (m.sh., Gníomhach vs. Tairiscint).
Athraigh idir radharc gréasáin agus liosta le haghaidh feidhmiúlachta níos fearr ar shonraí na gcliant.
Gníomhartha Tábhachtacha sa Radharc Cliante
Seol Ríomhphost nó SMS
- Roghnaigh cliant chun a bpróifíl a oscailt.
- Úsáid na cnaipe E-mail nó SMS chun cumarsáid a thosú.
- Roghnaigh samhail nó scríobh teachtaireacht shaincheaptha.
- Seol an teachtaireacht go díreach ó SmartCRM.
Is féidir le samhlacha athróg phearsantaithe a áireamh mar ainm an chliaint, an comhlacht, nó an idirghníomhú deireanach.
Cuir Nótaí Tapaidh leis
- Úsáid an chuid Nótaí Tapaidh i bpróifíl an chliaint chun:
- Eolas tábhachtach a shábháil faoi chruinnithe atá le teacht.
- Gníomhartha nó breathnuithe leanúnacha a thaifeadadh.
Sampla:
Cruinniú sceidealaithe ar an 14 Eanáir ag 4:30 PM chun réitigh chatbot agus seirbhísí anailíse sonraí a phlé.
Sábhálfar nótaí go huathoibríoch agus beidh siad infheicthe do gach ball foirne a bhfuil rochtain acu.
Rian a choinneáil ar Gníomhacht agus Imeachtaí
Scór Gníomhachta
- Léiríonn an Scór Gníomhachta cé chomh gníomhach is atá an cliant ag idirghníomhú le do sheirbhísí.
- Sampla: Oscailt ríomhphoist, freastal ar chruinnithe, nó foirmeacha a chomhlíonadh.
Imeachtaí
- Féach ar na himeachtaí go léir a bhaineann leis an gcliant, mar shampla:
- Stair nascleanúna ar an suíomh gréasáin.
- Idirghníomhachtaí comhrá.
- SmartForms a chríochnaíodh.
Cuidíonn rianú gníomhachta le cliaint le hard-potaint a chur ar fáil le haghaidh leanúnachas.
Bainistíocht Tascanna
- Sainmhínigh tascanna go díreach ó phróifíl an chliaint:
- Sampla: "Lean ar aghaidh leis an tairiscint a seoladh ar an 10 Eanáir."
- Socraigh dáta deiridh agus cuimhneacháin.
- Rianigh stádas na tascanna chun a chinntiú go ndéantar leanúnachas in am.
D'fhéadfadh tascanna neamhcomhlíonta moill a chur ar leanúnachtaí tábhachtacha. Seiceáil go rialta an liosta tascanna chun deiseanna a chailliúint.
Sampla Cás Úsáide
Radharc: Feabhsú ar Choinníollachtaí na gCustaiméirí
- Tugann tú faoi deara go bhfuil laghdú tagtha ar an scór gníomhachta do chliant.
- Athbhreithnigh log gníomhaíochta an chliaint:
- Níl aon idirghníomhaíochtaí le déanaí le dhá sheachtain anuas.
- Seol ríomhphost pearsanta le tairiscint speisialta chun iad a athghníomhachtú.
- Sainmhínigh tasc leanúnach chun glaoch a chur ar an gcliant más rud é nach dtuigeann siad laistigh de thrí lá.
Cinntíonn an comhoibriú idir rianú gníomhachta, nótaí tapa, agus bainistíocht tascanna nach dtéann aon chliant trí na bearnaí.