Client View and Actions
SmartCRM-ის Client View ცენტრალიზებს ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას მომხმარებლის შესახებ, რაც სწრაფი წვდომის საშუალებას იძლევა კომუნიკაციის ინსტრუმენტებზე, დავალებებზე, ღონისძიებებზე და ჩართულობის ისტორიაზე.
Navigating the Client List
- გადადით Clients ტაბში SmartCRM-ში.
- გამოიყენეთ search bar კონკრეტული მომხმარებლების მოსაძიებლად სახელი, ელ. ფოსტა ან ტელეფონი.
- გამოიყენეთ filters სიების გასაწვდად (მაგ. აქტიური და პერსპექტიული).
გადართეთ გრიდსა და სიების ხედებს მომხმარებლის მონაცემების უკეთესი ვიზუალიზაციისთვის.
Key Actions in the Client View
Send an Email or SMS
- აირჩიეთ მომხმარებელი, რათა გახსნათ მისი პროფილი.
- გამოიყენეთ E-mail ან SMS ღილაკები კომუნიკაციის დასაწყებად.
- აირჩიეთ template ან შექმენით პერსონალური შეტყობინება.
- გაუგზავნეთ შეტყობინება პირდაპირ SmartCRM-დან.
Templates შეიძლება მოიცავდეს პერსონალიზებულ ცვლადებს, როგორიცაა მომხმარებლის სახელი, კომპანია ან ბოლო ურთიერთობა.
Add Quick Notes
- გამოიყენეთ Quick Notes სექცია მომხმარებლის პროფილში:
- შეინახეთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მომავალ შეხვედრებზე.
- დააფიქსირეთ შემდგომი მოქმედებები ან დაკვირვებები.
Example:
Meeting scheduled on Jan 14 at 4:30 PM to discuss chatbot solutions and data analysis services.
შენიშვნები ავტომატურად ინახება და ხელმისაწვდომია ყველა გუნდის წევრისთვის, ვისაც აქვს წვდომა.
Track Engagement and Events
Engagement Score
- Engagement Score ასახავს, რამდენად აქტიურად ურთიერთობს მომხმარებელი თქვენს მომსახურებასთან.
- მაგალითი: ელ. ფოსტების გახსნა, შეხვედრებში მონაწილეობა ან ფორმების შევსება.
Events
- იხილეთ ყველა ღონისძიება, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებელთან, როგორიცაა:
- ვებსაიტის ნავიგაციის ისტორია.
- ჩეთის ურთიერთობები.
- დასრულებული SmartForms.
ჩართულობის მონიტორინგი ეხმარება მაღალი პოტენციალის მომხმარებლების პრიორიტეტიზაციას შემდგომი მოქმედებისთვის.
Managing Tasks
- დააკისრეთ დავალებები პირდაპირ მომხმარებლის პროფილიდან:
- მაგალითი: "შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართება 10 იანვარს, შემდგომი მოქმედება."
- დააყენეთ ვადები და მახსოვრობა.
- დააკვირდით დავალების სტატუსს დროულად მოქმედების უზრუნველსაყოფად.
არასრულყოფილი დავალებები შეიძლება დააგვიანოს მნიშვნელოვანი შემდგომი მოქმედებები. რეგულარულად შეამოწმეთ დავალების სია, რათა არ გამოტოვოთ შესაძლებლობები.
Example Use Case
Scenario: Improving Customer Retention
- You notice a drop in engagement score for a client.
- Review the client’s activity log:
- No recent interactions for the past two weeks.
- Send a personalized email with a special offer to re-engage them.
- Assign a follow-up task to call the client if they don’t respond within three days.
Engagement tracking-ის, სწრაფი შენიშვნების და დავალებების მართვის კომბინაცია უზრუნველყოფს, რომ არცერთი კლიენტი არ დარჩეს უგულებელყოფილი.