Client View and Actions
SmartCRM-ում հաճախորդի տեսքը կենտրոնացնում է հաճախորդի մասին բոլոր հիմնական տեղեկությունները, ինչը հնարավորություն է տալիս արագ մուտք գործել հաղորդակցման գործիքներ, առաջադրանքներ, իրադարձություններ և ներգրավվածության պատմություն:
Navigating the Client List
- Գնացեք Clients ներդիրին SmartCRM-ում:
- Օգտագործեք search bar-ը՝ հատուկ հաճախորդների որոնման համար անունով, էլ. փոստով կամ հեռախոսահամարով:
- Կիրառեք filters-ը՝ ցուցակը ճշգրտելու համար (օրինակ, Active vs. Prospect):
Փոխեք ցանցային և ցուցակային տեսքերը՝ հաճախորդի տվյալների ավելի լավ տեսանելիության համար:
Key Actions in the Client View
Send an Email or SMS
- Ընտրեք հաճախորդին՝ նրա պրոֆիլը բացելու համար:
- Օգտագործեք E-mail կամ SMS կոճակները հաղորդակցությունը սկսելու համար:
- Ընտրեք template կամ կազմեք անհատական հաղորդագրություն:
- Ուղարկեք հաղորդ ագրությունը անմիջապես SmartCRM-ից:
Template-ները կարող են ներառել անհատականացված փոփոխականներ, ինչպիսիք են հաճախորդի անունը, ընկերությունը կամ վերջին փոխազդեցությունը:
Add Quick Notes
- Օգտագործեք հաճախորդի պրոֆիլի Quick Notes բաժինը՝
- Պահելու կարևոր տեղեկություններ առաջիկա հանդիպումների մասին:
- Գրանցելու հետևողական գործողություններ կամ դիտարկումներ:
Example:
Meeting scheduled on Jan 14 at 4:30 PM to discuss chatbot solutions and data analysis services.
Նշումները ավտոմատ կերպով պահպանվում են և տեսանելի են բոլոր թիմի անդամներին, ովքեր ունեն մուտք:
Track Engagement and Events
Engagement Score
- Engagement Score-ը արտացոլում է, թե որքան ակտիվորեն հաճախորդը փոխազդում է ձեր ծառայությունների հետ:
- Օրինակ՝ էլ. փոստերի բացում, հանդիպումների մասնակցություն կամ ձևերի լրացում:
Events
- Տեսեք հաճախորդին առնչվող բոլոր իրադարձությունները, ինչպիսիք են:
- Վեբ կայքի նավարկության պատմություն:
- Չաթի փոխազդեցություններ:
- Complited SmartForms:
Ներգրավվածության հետևելը օգնում է առաջնահերթություն տալ բարձր պոտենցիալ հաճախորդներին հետևողական գործողությունների համար:
Managing Tasks
- Առաջադրանքներ նշանակեք անմիջապես հաճախորդի պրոֆիլից:
- Օրինակ՝ "Հետևել հունվարի 10-ին ուղարկված առաջարկին":
- Կազմեք վերջնաժամկետներ և հիշեցումներ:
- Հետևեք առաջադրանքի վիճակին՝ ժամանակին հետևողական գործողություններ ապահովելու համար:
Անավարտ առաջադրանքները կարող են ուշացնել կարևոր հետևողական գործողությունները: Պարբերաբար ստուգեք առաջադրանքների ցուցակը՝ բաց թողնված հնարավորություններից խուսափելու համար:
Օրինակային Օգտագործման Գործողություն
Սցենար: Հաճախորդների Պահպանման Բարելավում
- Դուք նկատում եք հաճախորդի ներգրավման միավորի նվազում:
- Սահմանեք հաճախորդի գործունեության օրագիրը:
- Վերջին երկու շաբաթում ոչ մի նոր փոխազդեցություն:
- Ուղարկեք անհատականացված էլփոստ հատուկ առաջարկով, որպեսզի վերականգնեք նրանց ներգրավվածությունը:
- Հանձնեք հետևողական աշխատանք, որպեսզի զանգահարեք հաճախորդին, եթե նրանք չպատասխանեն երեք օրվա ընթացքում:
Ներգրավման հետևման, արագ նշումների և աշխատանքների կառավարման համադրությունը ապահովում է, որ ոչ մի հաճախորդ չի կորում: