Vista tal-Klijent u Azzjonijiet

info

Il-Vista tal-Klijent f'SmartCRM tiġbor l-informazzjoni ewlenija kollha dwar klijent, li tippermetti aċċess rapidu għat-tools ta' komunikazzjoni, kompiti, avvenimenti, u storja ta' interazzjoni.

Navigazzjoni fil-Liċenzja tal-Klijenti

1. Mur fil-tab Klijenti f'SmartCRM.
2. Uża l-barra ta' tfittxija biex issib klijenti speċifiċi bil-isem, l-email, jew it-telefon.
3. Applika filtri biex tiffinanzja l-lista (eż. Attivi vs. Prospezzjoni).

tip

Ibdel bejn il-vista tal-grilja u l-lista għal aħjar viżwalizzazzjoni tad-dejta tal-klijent.

---

Azzjonijiet Ewlenin fil-Vista tal-Klijent

Ibgħat Email jew SMS

1. Agħżel klijent biex tiftaħ il-profil tagħhom.
2. Uża l-buttuni E-mail jew SMS biex tibda l-komunikazzjoni.
3. Agħżel template jew ikteb messaġġ personalizzat.
4. Ibgħat il-messaġġ direttament minn SmartCRM.

note

Templates jistgħu jinkludu varjabbli personalizzati bħal isem tal-klijent, kumpanija, jew l-aħħar interazzjoni.

---

Żid Noti Veloci

• Uża s-sezzjoni Noti Veloci fil-profil tal-klijent biex:
  • Tiffranka informazzjoni importanti dwar laqgħat li ġejjin.
  • Tirreġistra azzjonijiet ta' segwitu jew osservazzjonijiet.

Eżempju:

Meeting scheduled on Jan 14 at 4:30 PM to discuss chatbot solutions and data analysis services.

tip

In-noti jiġu salvati awtomatikament u huma viżibbli għal kulħadd fil-grupp li għandu aċċess.

---

Segwi l-Interazzjoni u l-Avvenimenti

Punteġġ ta' Interazzjoni

• Il-Punteġġ ta' Interazzjoni jirrifletti kemm attivament il-klijent jinteraġixxi mas-servizzi tiegħek.
  • Eżempju: Tiftix ta' emails, attendenza għal laqgħat, jew tlestija ta' forom.

Avvenimenti

• Ara l-avvenimenti kollha relatati mal-klijent, bħal:
  • Storja ta' navigazzjoni tal-websajt.
  • Interazzjonijiet fil-chat.
  • SmartForms li ġew tlestiti.

info

Is-segwitu tal-interazzjoni jgħin biex jiġu priorizzati klijenti b'potenzjal għoli għall-segwitu.

---

Ġestjoni tal-Kompiti

1. Assigna kompiti direttament mill-profil tal-klijent:
   • Eżempju: "Segwi l-proposta mibgħuta fid-10 ta' Jannar."
2. Stabbilixxi data ta' skadenza u tfakkiriet.
3. Segwi l-istatus tal-kompiti biex tiżgura segwitu fil-ħin.

warning

Kompiti mhux kompluti jistgħu jkeċċu segwiti importanti. Iċċekkja regolarment il-lista tal-kompiti biex tevita opportunitajiet mitlufa.

---

Eżempju ta' Użu

Szenarju: It-Titjib tal-Ħarsien tal-Klijent

1. Tinduna li hemm tnaqqis fil-punteġġ ta' involviment għal klient.
2. Irrevedi l-log tal-attività tal-klijent:
   • M'hemm l-ebda interazzjoni riċenti għall-aħħar tlett ijiem.
3. Ibgħat email personalizzat b'offerta speċjali biex terġa' tikkonnettja magħhom.
4. Assigna kompitu ta' segwitu biex ċċempel lill-klijent jekk ma jirrispondix fi żmien tlett ijiem.

tip

Il-kombinazzjoni ta' traċċar tal-involviment, noti veloċi, u ġestjoni tal-kompiti tiżgura li l-ebda klient ma jiskapa.