Importa Klijenti permezz ta' CSV

info

Il-karatteristika ta' Importa Klijenti tippermetti li timla malajr is-SmartCRM tiegħek b'data tal-klijent billi tniżżel fajl CSV. Dan jiżgura organizzazzjoni effiċjenti u onboarding bla xkiel.

Pass 1: Ipprepara l-Fajl CSV Tiegħek

1. Oħloq fajl CSV bil-kolonni meħtieġa:
   • Eżempji ta' kampi meħtieġa: Isem, Email, Telefown, eċċ.
   • Kampi opcjonali: Kumpanija, Indirizz, eċċ.
2. Żgura li l-intestaturi tal-kolonni jaqblu mal-istruttura meħtieġa minn SmartCRM.

tip

Niżżel il-template CSV direttament mill-sezzjoni Importa Klijenti fis-SmartCRM biex tevita żbalji fil-format.

---

Pass 2: Importa l-Fajl

1. Naviga lejn it-tab Klijenti fis-SmartCRM.
2. Ikklikkja fuq il-buttuna Importa Klijenti fil-kantuniera ta' fuq tal-lemin.
3. Agħżel il-fajl CSV tiegħek:
4. Ikklikkja Importa biex tibda l-proċess.

warning

Żbalji fil-CSV (eż. kampi meħtieġa nieqsa) se jpreventaw l-importazzjoni. Iċċekkja l-log ta' żbalji mogħti biex tiffissa l-problemi qabel ma terġa' tniżżel.

---

Pass 3: Ivvverifika d-Data Importata

• Wara li l-importazzjoni titlesta, il-klijenti ġodda miżjuda se jidhru fit-tab Klijenti.
• Il-klijenti huma kklassifikati skont l-istatus tagħhom:
  • Attivi: Ivvverifikati u lesti għall-interazzjoni.
  • Prospect: Stennija ta' kwalifikazzjoni jew segwitu.

tip

Uża filtri biex tara gruppi speċifiċi ta' klijenti (eż. biss klijenti "Attivi").

---

Eżempju ta' Użu

Immaġina li int maniġer tal-marketing li qed jipprepara kampanja għall-klijenti tiegħek:

1. Texporta lista ta' data tal-klijent mill-pjattaforma tiegħek ta' e-commerce.
2. Formatja d-data f'fajl CSV kompatibbli ma' SmartCRM.
3. Importa l-fajl fis-SmartCRM biex:
   • Segmenta l-klijenti f'kategoriji (eż. "Klijenti ta' Valur Għoli," "Abbonati Ġodda").
   • Ibgħat kampanji ta' email personalizzati bl-użu ta' templates.

note

L-importazzjoni tal-klijenti tiżgura li d-data kollha tal-klijent tiegħek tkun ċentrali u azzjonabbli fi SmartCRM.

---

Problemi

Problemi Komuni Matul l-Importazzjoni

• Żball: Kampi Meħtieġa Nieqsa
  • Żgura li l-kampi meħtieġa kollha (eż. Isem, Email) huma inklużi fil-CSV.
• Żball: Format ta' Fajl Invalidu
  • Iċċekkja li l-fajl hu maħżun fil-format .csv.

Tips għall-Importazzjoni Suċċessjuża

• Ivvverifika d-data fil-CSV tiegħek qabel l-importazzjoni.
• Uża t-template ta' eżempju biex inaqqas żbalji fil-format.

danger

Evita li tniżżel data sensittiva (eż. numri ta' karta ta' kreditu) sakemm ma jkunx meħtieġ u konformi mal-liġijiet ta' privatezza.

---

Passi Li Jmiss

Ladarba l-klijenti tiegħek jiġu importati:

• Organizzahom f'kategoriji għal segmentazzjoni.
• Uża templates ta' email u SMS biex tikkuntattjahom direttament.
• Segwi l-attivitajiet, l-avvenimenti, u l-punteġġi ta' interazzjoni tagħhom għal segwitu aħjar.

Skopri aktar dwar il-ġestjoni tal-kategoriji tal-klijenti.

Dokumentazzjoni tal-Vista tal-Klijent