Import Clients via CSV

info

Import Clients ფუნქცია საშუალებას გაწვდოს სწრაფად შეავსოთ თქვენი SmartCRM მომხმარებლის მონაცემებით CSV ფაილის ატვირთვით. ეს უზრუნველყოფს ეფექტურ ორგანიზაციას და შეუფერხებელ onboarding-ს.

Step 1: Prepare Your CSV File

1. შექმენით CSV ფაილი საჭირო სვეტებით:
   • საჭირო ველების მაგალითები: Name, Email, Phone, და სხვ.
   • სავალდებულო ველები: Company, Address, და სხვ.
2. დარწმუნდით, რომ სვეტების სათაურები შეესაბამება SmartCRM-ის მიერ მოთხოვნილ სტრუქტურას.

tip

გადმოწერეთ CSV template პირდაპირ Import Clients განყოფილებიდან SmartCRM-ში ფორმატის შეცდომების თავიდან ასაცილებლად.

---

Step 2: Import the File

1. გადადით Clients ტაბში SmartCRM-ში.
2. დააწკაპეთ Import Clients ღილაკზე მარჯვენა ზედა კუთხეში.
3. აირჩიეთ თქვენი CSV ფაილი:
4. დააწკაპეთ Import პროცესის დასაწყებად.

warning

CSV-ში შეცდომები (მაგ., საჭირო ველების გამოტოვება) ხელს შეუშლის იმპორტს. შეამოწმეთ შეცდომების ჩანაწერი, რომ გამოასწოროთ პრობლემები ხელახლა ატვირთვამდე.

---

Step 3: Verify Imported Data

• იმპორტის დასრულების შემდეგ, ახალი დამატებული მომხმარებლები გამოჩნდებიან Clients ტაბში.
• მომხმარებლები კლასიფიცირებულია მათი სტატუსის მიხედვით:
  • Active: დადასტურებული და მზად არის ჩართულობისთვის.
  • Prospect: კვალიფიკაციის ან შემდგომი მოქმედების მოლოდინში.

tip

გამოიყენეთ ფილტრები კონკრეტული მომხმარებლების ჯგუფების სანახავად (მაგ., მხოლოდ "Active" მომხმარებლები).

---

Example Use Case

გაიფიქრეთ, რომ თქვენ ხართ მარკეტინგის მენეჯერი, რომელიც ამზადებს კამპანიას თქვენი მომხმარებლებისთვის:

1. ექსპორტირებთ მომხმარებლის მონაცემების სიას თქვენი ელექტრონული კომერციის პლატფორმიდან.
2. ფორმატირებთ მონაცემებს SmartCRM-ის შესაბამის CSV ფაილში.
3. იმპორტირებთ ფაილს SmartCRM-ში, რომ:
   • მომხმარებლები დაჯგუფდეთ კატეგორიებში (მაგ., "High-Value Customers," "New Subscribers").
   • გაუგზავნოთ პერსონალიზებული ელექტრონული ფოსტის კამპანიები შაბლონების გამოყენებით.

note

მომხმარებლების იმპორტირება უზრუნველყოფს, რომ ყველა თქვენი მომხმარებლის მონაცემები ცენტრალიზებულია და მოქმედებადია SmartCRM-ში.

---

Troubleshooting

Common Issues During Import

• Error: Missing Required Fields
  • დარწმუნდით, რომ ყველა საჭირო ველი (მაგ., Name, Email) არის ჩართული CSV-ში.
• Error: Invalid File Format
  • შეამოწმეთ, რომ ფაილი შენახულია .csv ფორმატში.

Tips for Successful Import

• დაადასტურეთ მონაცემები თქვენს CSV-ში იმპორტირების წინ.
• გამოიყენეთ ნიმუშის შაბლონი ფორმატის შეცდომების მინიმიზაციისთვის.

danger

გთხოვთ, მოერიდოთ მგრძნობიარე მონაცემების ატვირთვას (მაგ., საკრედიტო ბარათების ნომრები), თუ ეს არ არის საჭირო და შესაბამისი პრივატულობის რეგულაციებთან.

---

Next Steps

როდესაც თქვენი მომხმარებლები იმპორტირებული იქნება:

• დააკლასიფიკირეთ ისინი კატეგორიებში სექრეტიზაციისთვის.
• გამოიყენეთ ელექტრონული და SMS შაბლონები მათთან პირდაპირი ჩართულობისთვის.
• დააკვირდეთ მათ მოვალეობებს, მოვლენებს და ჩართულობის ქულებს უკეთესი შემდგომი მოქმედებისთვის.

Learn more about managing client categories.

Client View Documentation