Importoni Klientët përmes CSV

info

Veza e Importit të Klientëve ju lejon të populloni shpejt SmartCRM tuaj me të dhënat e klientëve duke ngarkuar një skedar CSV. Kjo siguron organizim efikas dhe integrim pa probleme.

Hapi 1: Përgatitni Skedarin tuaj CSV

1. Krijoni një skedar CSV me kolonat e kërkuara:
   • Shembuj të fushave të kërkuara: Emri, Email, Telefoni, etj.
   • Fushat opsionale: Kompania, Adresa, etj.
2. Sigurohuni që titujt e kolonave përputhen me strukturën e kërkuar nga SmartCRM.

tip

Shkarkoni shabllonin CSV direkt nga seksioni Importi i Klientëve në SmartCRM për të shmangur gabimet në format.

---

Hapi 2: Importoni Skedarin

1. Shkoni te tab-i Klientët në SmartCRM.
2. Klikoni në butonin Importoni Klientët në këndin e sipërm të djathtë.
3. Zgjidhni skedarin tuaj CSV:
4. Klikoni Importo për të filluar procesin.

warning

Gabimet në CSV (p.sh., fusha të kërkuara që mungojnë) do të parandalojnë importimin. Rishikoni regjistrin e gabimeve të ofruar për të rregulluar çështjet para se të ngarkoni përsëri.

---

Hapi 3: Verifikoni të Dhënat e Importuara

• Pasi importimi të përfundojë, klientët e sapo shtuar do të shfaqen në tab-in Klientët.
• Klientët kategorizohen sipas statusit të tyre:
  • Aktiv: Të verifikuar dhe gati për angazhim.
  • Prospekt: Në pritje të kualifikimit ose ndjekjes.

tip

Përdorni filtrat për të parë grupe specifike klientësh (p.sh., vetëm klientët "Aktiv").

---

Shembulli i Rastit të Përdorimit

Imagjinoni se jeni një menaxher marketingu që përgatit një fushatë për klientët tuaj:

1. Eksportoni një listë të të dhënave të klientëve nga platforma juaj e tregtisë elektronike.
2. Formatoni të dhënat në një skedar CSV të përputhshëm me SmartCRM.
3. Importoni skedarin në SmartCRM për të:
   • Segmentuar klientët në kategori (p.sh., "Klientë me Vlerë të Lartë," "Abonentë të Rinjtë").
   • Dërguar fushata emaili të personalizuara duke përdorur shabllone.

note

Importimi i klientëve siguron që të gjitha të dhënat tuaja të klientëve janë të centralizuara dhe të veprueshme brenda SmartCRM.

---

Zgjidhja e Problemeve

Problemet e Zakonta Gjatë Importit

• Gabim: Fushat e Kërkuara Mungojnë
  • Sigurohuni që të gjitha fushat e kërkuara (p.sh., Emri, Email) janë të përfshira në CSV.
• Gabim: Formati i Skedarit është i Pafavorshëm
  • Verifikoni që skedari është ruajtur në formatin .csv.

Këshilla për një Import të Sukceshëm

• Verifikoni të dhënat në CSV-në tuaj para se të importoni.
• Përdorni shabllonin e mostrës për të minimizuar gabimet në format.

danger

Shmangni ngarkimin e të dhënave të ndjeshme (p.sh., numrat e kartave të kreditit) përveçse është e nevojshme dhe në përputhje me rregullat e privatësisë.

---

Hapat e Tjerë

Pasi klientët tuaj të jenë importuar:

• Organizoni ata në kategoritë për segmentim.
• Përdorni shabllone emaili dhe SMS për t'i angazhuar ata drejtpërdrejt.
• Ndjekni detyrat, ngjarjet dhe pikët e angazhimit për një ndjekje më të mirë.

Mësoni më shumë rreth menaxhimit të kategorive të klientëve.

Dokumentacioni i Pamjes së Klientit