Uvoz Klijenata putem CSV-a

info

Funkcija Uvoz Klijenata omogućava vam brzo popunjavanje vašeg SmartCRM-a podacima o kupcima tako što ćete otpremiti CSV datoteku. Ovo osigurava efikasnu organizaciju i nesmetano uključivanje.

Korak 1: Pripremite Vašu CSV Datoteku

1. Kreirajte CSV datoteku sa potrebnim kolonama:
   • Primeri obaveznih polja: Ime, Email, Telefon, itd.
   • Opcionalna polja: Kompanija, Adresa, itd.
2. Osigurajte da zaglavlja kolona odgovaraju strukturi koju zahteva SmartCRM.

tip

Preuzmite CSV šablon direktno iz sekcije Uvoz Klijenata u SmartCRM-u kako biste izbegli greške u formatu.

---

Korak 2: Uvezite Datoteku

1. Idite na Klijenti tab u SmartCRM-u.
2. Kliknite na dugme Uvoz Klijenata u gornjem desnom uglu.
3. Izaberite vašu CSV datoteku :
4. Kliknite na Uvezi da započnete proces.

warning

Greške u CSV-u (npr., nedostajuća obavezna polja) sprečiće uvoz. Pregledajte log grešaka koji je dostavljen kako biste ispravili probleme pre ponovnog otpremanja.

---

Korak 3: Proverite Uvezene Podatke

• Nakon što se uvoz završi, novi dodati klijenti će se pojaviti u Klijenti tabu.
• Klijenti su kategorizovani na osnovu svog statusa:
  • Aktivni: Verifikovani i spremni za angažovanje.
  • Potencijalni: Na čekanju za kvalifikaciju ili dalju komunikaciju.

tip

Koristite filtre da biste pregledali specifične grupe klijenata (npr., samo "Aktivni" klijenti).

---

Primer Upotrebe

Zamislite da ste marketing menadžer koji priprema kampanju za svoje klijente:

1. Izvozite listu podataka o kupcima sa vaše e-commerce platforme.
2. Formatirate podatke u CSV datoteku kompatibilnu sa SmartCRM-om.
3. Uvezite datoteku u SmartCRM kako biste:
   • Segmentirali klijente u kategorije (npr., "Klijenti Visoke Vrednosti," "Novi Pretplatnici").
   • Slali personalizovane email kampanje koristeći šablone.

note

Uvoz klijenata osigurava da su svi vaši podaci o kupcima centralizovani i delotvorni unutar SmartCRM-a.

---

Rešavanje Problema

Česte Greške Tokom Uvoza

• Greška: Nedostajuća Obavezna Polja

  • Osigurajte da su sva obavezna polja (npr., Ime, Email) uključena u CSV.

• Greška: Nevažeći Format Datoteke

  • Proverite da li je datoteka sačuvana u .csv formatu.

Saveti za Uspešan Uvoz

• Validirajte podatke u vašem CSV-u pre uvoza.
• Koristite uzorak šablona kako biste minimizovali greške u formatu.

danger

Izbegavajte otpremanje osetljivih podataka (npr., brojevi kreditnih kartica) osim ako nije neophodno i u skladu sa propisima o privatnosti.

---

Sledeći Koraci

Kada su vaši klijenti uvezeni:

• Organizujte ih u kategorije za segmentaciju.
• Koristite email i SMS šablone da biste ih direktno angažovali.
• Pratite njihove zadace, događaje i ocene angažovanja za poboljšano praćenje.

Saznajte više o upravljanju kategorijama klijenata.

Dokumentacija o Prikazu Klijenata