Uvoz Klijenata putem CSV-a

info

Funkcija Uvoz Klijenata omogućava vam brzo popunjavanje vašeg SmartCRM-a podacima o kupcima putem učitavanja CSV datoteke. Ovo osigurava efikasnu organizaciju i nesmetano uključivanje.

Korak 1: Pripremite Vašu CSV Datoteku

1. Kreirajte CSV datoteku sa potrebnim kolonama:
   • Primjeri potrebnih polja: Ime, Email, Telefon, itd.
   • Opcionalna polja: Kompanija, Adresa, itd.
2. Osigurajte da naslovi kolona odgovaraju strukturi koju zahtijeva SmartCRM.

tip

Preuzmite CSV šablon direktno iz sekcije Uvoz Klijenata u SmartCRM-u kako biste izbjegli greške u formatu.

---

Korak 2: Uvezite Datoteku

1. Idite na karticu Klijenti u SmartCRM-u.
2. Kliknite na dugme Uvoz Klijenata u gornjem desnom uglu.
3. Odaberite vašu CSV datoteku :
4. Kliknite Uvezi da započnete proces.

warning

Greške u CSV-u (npr., nedostajuća obavezna polja) spriječit će uvoz. Pregledajte zapisnik grešaka koji je dostupan kako biste ispravili probleme prije ponovnog učitavanja.

---

Korak 3: Verifikujte Uvezene Podatke

• Nakon što se uvoz završi, novo dodani klijenti će se pojaviti na kartici Klijenti.
• Klijenti su kategorizovani prema svom statusu:
  • Aktivni: Verifikovani i spremni za angažman.
  • Potencijalni: Na čekanju za kvalifikaciju ili daljnje praćenje.

tip

Koristite filtre za pregled specifičnih grupa klijenata (npr., samo "Aktivni" klijenti).

---

Primjer Upotrebe

Zamislite da ste menadžer marketinga koji priprema kampanju za svoje klijente:

1. Izvozite listu podataka o kupcima sa svoje e-commerce platforme.
2. Formatirajte podatke u CSV datoteku kompatibilnu sa SmartCRM-om.
3. Uvezite datoteku u SmartCRM kako biste:
   • Segmentirali klijente u kategorije (npr., "Klijenti Visoke Vrijednosti," "Novi Pretplatnici").
   • Slali personalizovane email kampanje koristeći šablone.

note

Uvoz klijenata osigurava da su svi vaši podaci o kupcima centralizovani i djelotvorni unutar SmartCRM-a.

---

Rješavanje Problema

Česte Greške Tokom Uvoza

• Greška: Nedostajuća Obavezna Polja

  • Osigurajte da su sva obavezna polja (npr., Ime, Email) uključena u CSV.

• Greška: Nevažeći Format Datoteke

  • Provjerite da li je datoteka sačuvana u .csv formatu.

Savjeti za Uspješan Uvoz

• Validirajte podatke u vašem CSV-u prije uvoza.
• Koristite uzorak šablona kako biste minimizirali greške u formatu.

danger

Izbjegavajte učitavanje osjetljivih podataka (npr., brojevi kreditnih kartica) osim ako nije neophodno i u skladu sa propisima o privatnosti.

---

Sljedeći Koraci

Nakon što su vaši klijenti uvezeni:

• Organizujte ih u kategorije za segmentaciju.
• Koristite email i SMS šablone za direktno angažovanje.
• Pratite njihove zadace, događaje i ocjene angažovanja za poboljšano praćenje.

Saaznajte više o upravljanju kategorijama klijenata.

Dokumentacija o Prikazu Klijenata