Pregled klijenta i akcije

info

Pregled klijenta u SmartCRM centralizuje sve ključne informacije o kupcu, omogućavajući brzi pristup komunikacionim alatima, zadacima, događajima i istoriji angažovanja.

Navigacija kroz listu klijenata

1. Idite na Klijenti karticu u SmartCRM.
2. Koristite pretraživač da pronađete specifične klijente po imenu, e-mailu ili telefonu.
3. Primijenite filtre da suzite listu (npr. Aktivni vs. Potencijalni).

tip

Prebacite se između prikaza u mreži i listi za bolju vizualizaciju podataka o klijentima.

---

Ključne akcije u pregledu klijenta

Pošaljite e-mail ili SMS

1. Odaberite klijenta da otvorite njihov profil.
2. Koristite E-mail ili SMS dugmad za započinjanje komunikacije.
3. Odaberite šablon ili sastavite prilagođenu poruku.
4. Pošaljite poruku direktno iz SmartCRM-a.

note

Šabloni mogu uključivati personalizovane varijable kao što su ime klijenta, kompanija ili poslednja interakcija.

---

Dodajte brze beleške

• Koristite sekciju Brze beleške u profilu klijenta da:
  • Sačuvate važne informacije o nadolazećim sastancima.
  • Zabeležite akcije ili zapažanja za praćenje.

Primjer:

Sastanak zakazan za 14. januar u 16:30 da razgovaramo o rješenjima za chatbot i uslugama analize podataka.

tip

Beleške se automatski čuvaju i vidljive su svim članovima tima sa pristupom.

---

Pratite angažman i događaje

Ocjena angažmana

• Ocjena angažmana odražava koliko aktivno klijent komunicira sa vašim uslugama.
  • Primjer: Otvaranje e-mailova, prisustvovanje sastancima ili popunjavanje obrazaca.

Događaji

• Pregledajte sve događaje povezane sa klijentom, kao što su:
  • Istorija navigacije na vebu.
  • Interakcije u chatu.
  • Završeni SmartForms.

info

Praćenje angažmana pomaže u prioritetizaciji klijenata sa visokim potencijalom za praćenje.

---

Upravljanje zadacima

1. Dodijelite zadatke direktno iz profila klijenta:
   • Primjer: "Pratiti prijedlog poslat 10. januara."
2. Postavite datume dospijeća i podsjetnike.
3. Pratite status zadatka kako biste osigurali pravovremeno praćenje.

warning

Nepotpuni zadaci mogu odgoditi važne praćenja. Redovno provjeravajte listu zadataka kako biste izbjegli propuštene prilike.

---

Primjer Upotrebe

Scenarij: Poboljšanje Zadržavanja Kupaca

1. Primijetite pad u rezultatu angažovanja za klijenta.
2. Pregledajte dnevnik aktivnosti klijenta:
   • Nema nedavnih interakcija u protekle dvije sedmice.
3. Pošaljite personalizirani email sa posebnim ponudama kako biste ih ponovo angažovali.
4. Dodijelite zadatak za praćenje da pozovete klijenta ako ne odgovori u roku od tri dana.

tip

Kombinacija praćenja angažovanja, brzih bilješki i upravljanja zadacima osigurava da nijedan klijent ne bude zapostavljen.