SmartForm Järjestused

Mis on Järjestused?

SmartForm Järjestused võimaldavad teil luua vormide seeria, mida kasutajad täidavad kindlas järjekorras. Ühe vormi asemel saate suunata kasutajaid mitmeastmelisse protsessi, kus iga vorm kogub spetsiifilist teavet.

---

Miks kasutada Järjestusi?

Kasutusjuht	Kasu
Ahnuslik sissejuhatus	Jagage pikad protsessid seeditavateks sammudeks
Mitmeastmelised hindamised	Koguge teavet järk-järgult
Vastavuse töövood	Tagage, et kõik vajalikud dokumendid on täidetud
Meeskonnatöö	Delegeerige vormid erinevatele inimestele

---

Peamised Omadused

📋 Määrake Oma Vormide Seeria

Looge järjestus, valides, millised vormid lisada ja nende järjekorra:

1. Lisage vormid oma järjestusse olemasolevatest SmartFormidest
2. Seadke järjekord - kasutajad liiguvad vormidest järjestikku
3. Konfigureerige täitmisreeglid - kõik vormid vajalikud või spetsiifilised

🔄 Paindlikud Täitmisvõimalused

Järjestuses olevad vormid saab täita erinevatel viisidel:

Valik	Kirjeldus
Otsene	Kasutaja täidab vormi ise
Jagatud	Jagage manustatud linki kellegagi, et see täita
Delegeeritud	Määrake vorm konkreetsele isikule unikaalse manustatud lingiga

🔗 Manustatud Lingid

Iga vorm või järjestus genereerib manustatud lingi, mida saab jagada:

• Jagage linki e-posti, vestluse või mis tahes sõnumside platvormi kaudu
• Manustage veebisaitidele kasutades iframe'i
• Sisselogimise tugi — kui vorm nõuab autentimist, palutakse kasutajatel sisse logida
• Jälgige täitmist — teadke, kes ja millal mida täitis

Kui te delegeerite vormi järjestuses:

1. Genereeritakse manustatud link selle konkreetse vormi jaoks
2. Jagage link määratud isikuga
3. Nad saavad sisse logida (kui vajalik) ja täita oma osa
4. Edusamme jälgitakse järjestuses

⚡ SmartFlow Täitmisvõimalused

Kontrollige, millal teie automatiseerimine käivitub:

Valik	Millal see käivitub
Iga vormi järel	SmartFlow käivitub kohe, kui iga vorm on täidetud
Pärast järjestust	SmartFlow käivitub ainult siis, kui kõik vormid järjestuses on lõpetatud
Mõlemad	Lubage mõlemad valikud maksimaalse paindlikkuse saavutamiseks

See annab teile täpset kontrolli:

• Iga vormi järel: Saatke kohesed kinnitused, värskendage andmeid reaalajas
• Pärast järjestust: Genereerige lõpparuanded, käivitage heakskiidu töövood, saatke kokkuvõtte teated

---

🤖 Luba AI Tööriistana

Järjekordi saab avada teie AI vestlusrobotile, võimaldades kasutajatel täita kogu küsitluse vestluslikult.

Kuidas see töötab

1. Luba lüliti "Luba AI Tööriistana" oma järjekorras
2. Järjekord muutub AI jaoks vaikimisi tööriistaks
3. Kasutajad saavad alustada järjekorda otse vestlusrobotis
4. AI juhendab neid vestluslikult läbi iga vormi

Eelised

• Looduslik kogemus: Kasutajad täidavad vorme vestluse kaudu, mitte klikkides
• Kontekstitundlik: AI saab selgitada küsimusi ja aidata kasutajatel mõista, mis on vajalik
• Sujuv integreerimine: Pole vaja vahetada vestluse ja vormide vahel
• Mobiilisõbralik: Töötab igas seadmes vestluse kaudu ideaalselt

Näidisvestlus

Kasutaja: Soovin kandideerida partnerlusprogrammi

AI: Aitan teid partnerluse taotlusega. 
    Alustame mõne põhiteabega.
    
    Mis on teie ettevõtte nimi?

Kasutaja: TechCorp Solutions

AI: Suurepärane! Ja mis on teie aastane tulude vahemik?
    - Alla 1M $
    - 1M $ - 10M $
    - 10M $ - 50M $
    - Üle 50M $

Kasutaja: 1M $ - 10M $

AI: Täiuslik. Nüüd vajan veel mõningaid üksikasju teie ettevõtte kohta...
    [Jätkab järjekorras]

---

Järjekorra loomine

Samm 1: Loo järjekord

1. Mine oma juhtpaneelil SmartForms
2. Kliki Loo järjekord
3. Anna oma järjekorrale nimi ja kirjeldus

Samm 2: Lisa vormid

1. Kliki Lisa vorm olemasolevate SmartFormide lisamiseks
2. Lohista vormide järjestuse muutmiseks
3. Konfigureeri iga vormi täitmise tüüp (otsene, jagatud, delegeeritud)

Samm 3: Konfigureeri SmartFlow täitmine

Vali, millal töövood peaksid käivituma:

• ☐ Käivita SmartFlow pärast iga vormi
• ☐ Käivita SmartFlow pärast järjekorra lõpetamist

Sa saad lubada ühte või mõlemat valikut.

Samm 4: Luba AI Tööriist (valikuline)

Lülita Luba AI Tööriistana järjekorra kättesaadavaks tegemiseks sinu vestlusrobotis.

Samm 5: Salvesta ja testi

1. Salvesta oma järjekord
2. Testi, alustades seda ise või läbi vestlusroboti
3. Kontrolli, et SmartFlow käivitub õigel hetkel

---

SmartFlow integreerimine

Käivitaja: SmartFormi järjekord

Kasuta SmartFormi järjekorra käivitajat SmartFlow's, et automatiseerida toiminguid, kui järjekorrad on lõpetatud.

Muutuja	Kirjeldus
sequence.id	Järjekorra unikaalne identifikaator
sequence.name	Järjekorra nimi
sequence.forms	Kõikide vormide vastuste massiiv
sequence.completedBy	Kasutaja, kes lõpetas järjekorra
sequence.completedAt	Täitmise ajatemperatuur

Näidis töövoog

SmartFormi järjekorra käivitaja (pärast järjekorda)
    ↓
AI Päring
  → Analüüsi kõiki vormi vastuseid
  → Koosta kokkuvõtte aruanne
    ↓
Genereeri PDF
  → Loo täitmise sertifikaat
    ↓
Saada e-kiri
  → Saada sertifikaat kasutajale
    ↓
API Kutsumine
  → Uuenda CRM-i kõigi kogutud andmetega

Kasutuse Eesmärgid

📚 Töötaja Sissejuhatus

Järjekord:

1. Isikuandmete Vorm
2. Hädaolukorra Kontaktide Vorm
3. Maksudokumendid Vorm
4. IT Varustuse Taotlemise Vorm
5. Poliitika Tunnustamise Vorm

SmartFlow Konfiguratsioon:

• Pärast iga vormi: Uuenda HR süsteemi reaalajas
• Pärast järjekorda: Saada tervituskiri koos kõigi kinnitustega

🤝 Partneri Taotlus

Järjekord:

1. Ettevõtte Teave
2. Ärimudeli Üksikasjad
3. Tehnilised Nõuded
4. Õiguslike Dokumentide Laadimine

SmartFlow Konfiguratsioon:

• Pärast järjekorda: Loo Salesforce'i võimalus + teavita partnerluste meeskonda

📋 Kliendi Hindamine

Järjekord:

1. Praeguse Olukorra Analüüs
2. Eesmärgid ja Sihtmärgid
3. Eelarve ja Ajakava
4. Tehnilised Nõuded

SmartFlow Konfiguratsioon:

• Pärast iga vormi: Salvesta edusammud andmebaasi
• Pärast järjekorda: Genereeri ettepanek + planeeri koosolek

---

Parimad Praktikad

1. Hoidke Üksikvormid Lühikesed

Jagage keerulised protsessid 5-10 küsimuse vormideks selle asemel, et luua üks suur vorm. Kasutajad tunnevad edusamme ja on vähem tõenäoliselt loobuma.

2. Kasutage Delegeerimist Tarkalt

Vormide puhul, mis nõuavad mitme inimese panust:

• Delegeerige tehnilised vormid IT meeskonnale
• Jagage kinnitamisvorme juhtidega
• Hoidke isiklikud vormid otsesed

3. Konfigureerige SmartFlow Mõistlikult

• Kasutage pärast iga vormi:

  • Reaalajas andmete sünkroonimist
  • Edusammude teavitusi
  • Vahepealseid valideerimisi

• Kasutage pärast järjekorda:

  • Lõpparuanded
  • Kinnitamisprotsessid
  • Täitmise teavitused

4. Testige AI Kogemust

Kui lubate AI Tööriistana:

• Testige kogu vestluse voogu
• Veenduge, et AI selgitused on abiks
• Kontrollige, et kõik vormid täidetakse õigesti

---

Seotud Dokumentatsioon

• SmartFormi Sissejuhatus
• SmartFormi Loomine
• SmartFormi Järjekorra Käivitamine
• SmartFormi Töövoo Käivitamine