SmartForm Sequences
ما هي التسلسلات؟
تسمح لك تسلسلات SmartForm بإنشاء سلسلة من النماذج التي يكملها المستخدمون بترتيب محدد. بدلاً من نموذج واحد، يمكنك توجيه المستخدمين خلال عملية متعددة الخطوات حيث يجمع كل نموذج معلومات محددة.
لماذا تستخدم التسلسلات؟
| حالة الاستخدام | الفائدة |
|---|---|
| التوجيه المعقد | تقسيم العمليات الطويلة إلى خطوات قابلة للهضم |
| التقييمات متعددة المراحل | جمع المعلومات بشكل تدريجي |
| سير العمل المتوافق | ضمان إكمال جميع الوثائق المطلوبة |
| التعاون الجماعي | تفويض النماذج لأشخاص مختلفين |
الميزات الرئيسية
📋 تعريف سلسلة النموذج الخاصة بك
قم بإنشاء تسلسل عن طريق اختيار النماذج التي يجب تضمينها وترتيبها:
- إضافة نماذج إلى تسلسلك من SmartForms الموجودة
- تحديد الترتيب - يتقدم المستخدمون عبر النماذج بشكل متسلسل
- تكوين قواعد الإكمال - جميع النماذج المطلوبة أو نماذج محددة
🔄 خيارات الإكمال المرنة
يمكن إكمال الن ماذج في التسلسل بطرق مختلفة:
| الخيار | الوصف |
|---|---|
| مباشر | يقوم المستخدم بملء النموذج بنفسه |
| مشترك | مشاركة رابط التضمين مع أي شخص لإكماله |
| مفوض | تعيين النموذج لشخص محدد برابط تضمين فريد |
🔗 روابط التضمين
كل نموذج أو تسلسل يولد رابط تضمين يمكن مشاركته:
- مشاركة الرابط عبر البريد الإلكتروني، الدردشة، أو أي منصة رسائل
- تضمينه في المواقع باستخدام iframe
- دعم تسجيل الدخول — إذا كان النموذج يتطلب مصادقة، يتم مطالبة المستخدمين بتسجيل الدخول
- تتبع الإكمال — معرفة من أكمل ماذا ومتى
عندما تفوض نموذجًا في تسلسل:
- يتم إنشاء رابط تضمين لذلك النموذج المحدد
- شارك الرابط مع الشخص المعين
- يمكنهم تسجيل الدخول (إذا لزم الأمر) وإكمال الجزء الخاص بهم
- يتم تتبع التقدم في التسلسل
⚡ خيارات تنفيذ SmartFlow
تحكم في متى تعمل الأتمتة الخاصة بك:
| الخيار | متى يعمل |
|---|---|
| بعد كل نموذج | يتم تنفيذ SmartFlow على الفور عند إكمال كل نموذج |
| بعد التسلسل | يتم تنفيذ SmartFlow فقط عندما تكتمل جميع النماذج في التسلسل |
| كلاهما | تمكين كلا الخيارين لأقصى قدر من المرونة |
هذا يمنحك تحكمًا دقيقًا:
- بعد كل نموذج: إرسال تأكيدات فورية، تحديث السجلات في الوقت الحقيقي
- بعد التسلسل: إنشاء تقارير نهائية، تفعيل سير العمل للموافقة، إرسال إشعارات ملخص
🤖 تمكين كأداة ذكاء اصطناعي
يمكن عرض التسلسلات على روبوت الدردشة الذكي الخاص بك، مما يسمح للمستخدمين بإكمال استبيانات كاملة بطريقة محادثة.
كيف يعمل
- قم بتمكين التبديل "تمكين كأداة ذكاء اصطناعي" على تسلسلك
- تصبح التسلسلات متاحة للذكاء الاصطناعي كأداة افتراضية
- يمكن للمستخدمين بدء التسلسل مباشرة في روبوت الدردشة
- يوجههم الذكاء الاصطناعي خلال كل نموذج بطريقة محادثة
الفوائد
- تجربة طبيعية: يكمل المستخدمون النماذج من خلال المحادثة، وليس بالنقر
- مدرك للسياق: يمكن للذكاء الاصطناعي شرح الأسئلة ومساعدة المستخدمين على فهم ما هو مطلوب
- تكامل سلس: لا حاجة للتبديل بين الدردشة والنماذج
- ملائم للهواتف المحمولة: يعمل بشكل مثالي على أي جهاز من خلال الدردشة
مثال على المحادثة
User: I'd like to apply for the partnership program
AI: I'll help you with the partnership application.
Let me start with some basic information.
What's your company name?
User: TechCorp Solutions
AI: Great! And what's your annual revenue range?
- Under $1M
- $1M - $10M
- $10M - $50M
- Over $50M
User: $1M - $10M
AI: Perfect. Now I need a few more details about your business...
[Continues through the sequence]
إنشاء تسلسل
الخطوة 1: إنشاء التسلسل
- انتقل إلى SmartForms في لوحة التحكم الخاصة بك
- انقر على إنشاء تسلسل
- أعطِ تسلسلك اسمًا ووصفًا
الخطوة 2: إضافة النماذج
- انقر على إضافة نموذج لتضمين SmartForms الموجودة
- اسحب لإعادة ترتيب النماذج في التسلسل
- قم بتكوين نوع إكمال كل نموذج (مباشر، مشترك، مفوض)
الخطوة 3: تكوين تنفيذ SmartFlow
اختر متى يجب أن تعمل سير العمل:
- ☐ تنفيذ SmartFlow بعد كل نموذج
- ☐ تنفيذ SmartFlow بعد إكمال التسلسل
يمكنك تمكين خيار واحد أو كلا الخيارين.
الخطوة 4: تمكين أداة الذكاء الاصطناعي (اختياري)
قم بتبديل تمكين كأداة ذكاء اصطناعي ل جعل التسلسل متاحًا في روبوت الدردشة الخاص بك.
الخطوة 5: حفظ واختبار
- احفظ تسلسلك
- اختبره عن طريق بدءه بنفسك أو من خلال روبوت الدردشة
- تحقق من تشغيل SmartFlow في اللحظات الصحيحة
تكامل SmartFlow
الزناد: تسلسل SmartForm
استخدم زناد تسلسل SmartForm في SmartFlow لأتمتة الإجراءات عند إكمال التسلسلات.
| المتغير | الوصف |
|---|---|
sequence.id | معرف فريد للتسلسل |
sequence.name | اسم التسلسل |
sequence.forms | مصفوفة من جميع ردود النماذج |
sequence.completedBy | المستخدم الذي أكمل التسلسل |
sequence.completedAt | الطابع الزمني للإكمال |
مثال على سير العمل
SmartForm Sequence Trigger (After sequence)
↓
AI Request
→ Analyze all form responses
→ Generate summary report
↓
Generate PDF
→ Create completion certificate
↓
Send Email
→ Send certificate to user
↓
API Call
→ Update CRM with all collected data
حالات الاستخدام
📚 توظيف الموظفين
التسلسل:
- نموذج المعلومات الشخصية
- نموذج جهات الاتصال في حالات الطوارئ
- نموذج الوثائق الضريبية
- نموذج طلب المعدات التقنية
- نموذج إقرار السياسة
تكوين SmartFlow:
- بعد كل نموذج: تحديث نظام الموارد البشرية في الوقت الحقيق ي
- بعد التسلسل: إرسال بريد إلكتروني ترحيبي مع جميع التأكيدات
🤝 طلب الشراكة
التسلسل:
- معلومات الشركة
- تفاصيل نموذج العمل
- المتطلبات التقنية
- تحميل الوثائق القانونية
تكوين SmartFlow:
- بعد التسلسل: إنشاء فرصة في Salesforce + إبلاغ فريق الشراكات
📋 تقييم العملاء
التسلسل:
- تحليل الوضع الحالي
- الأهداف والغايات
- الميزانية والجدول الزمني
- المتطلبات التقنية
تكوين SmartFlow:
- بعد كل نموذج: حفظ التقدم في قاعدة البيانات
- بعد التسلسل: إنشاء اقتراح + جدولة اجتماع
أفضل الممارسات
1. اجعل النماذج الفردية قصيرة
قم بتقسيم العمليات المعقدة إلى نموذج يحتوي على 5-10 أسئلة بدلاً من نموذج ضخم واحد. يشعر المستخدمون بالتقدم ومن غير المرجح أن يتخلوا عن العملية.
2. استخدم التفويض بحكمة
بالنسبة للنماذج التي تتطلب مدخلات من عدة أشخاص:
- فوض النماذج التقنية لفريق تكنولوجيا المعلومات
- شارك نماذج الموافقة مع المديرين
- اجعل النماذج الشخصية مباشرة
3. قم بتكوين SmartFlow بعناية
-
استخدم بعد كل نموذج لـ:
- مزامنة البيانات في الوقت الحقيقي
- إشعارات التقدم
- التحقق من صحة البيانات الوسيطة
-
استخدم بعد التسلسل لـ:
- التقارير النهائية
- سير عمل الموافقة
- إشعارات الانتهاء
4. اختبر تجربة الذكاء الاصطناعي
إذا كنت تقوم بتمكينه كأداة ذكاء اصطناعي:
- اختبر تدفق المحادثة بالكامل
- تأكد من أن تفسيرات الذكاء الاصطناعي مفيدة
- تحقق من أن جميع النماذج تكتمل بشكل صحيح