SmartForm Secības

Kas ir Secības?

SmartForm Secības ļauj jums izveidot veidlapu sēriju, ko lietotāji aizpilda noteiktā secībā. Tā vietā, lai izmantotu vienu veidlapu, jūs varat vadīt lietotājus caur vairāku soļu procesu, kur katra veidlapa apkopo konkrētu informāciju.

---

Kāpēc izmantot Secības?

Lietošanas gadījums	Ieguvums
Sarežģīta uzņemšana	Sadaliet garas procedūras pārskatāmās posmos
Vairāku posmu novērtējumi	Pakāpeniski apkopo informāciju
Atbilstības darba plūsmas	Nodrošiniet, ka visas nepieciešamās dokumentācijas ir aizpildītas
Komandas sadarbība	Deleģējiet veidlapas dažādiem cilvēkiem

---

Galvenās Iespējas

📋 Definējiet savu veidlapu sēriju

Izveidojiet secību, izvēloties, kuras veidlapas iekļaut un to secību:

1. Pievienojiet veidlapas savai secībai no esošajām SmartForms
2. Iestatiet secību - lietotāji progresē caur veidlapām secīgi
3. Konfigurējiet pabeigšanas noteikumus - visas veidlapas ir obligātas vai konkrētas

🔄 Elastīgas pabeigšanas iespējas

Veidlapas secībā var tikt aizpildītas dažādos veidos:

Iespēja	Apraksts
Tieši	Lietotājs pats aizpilda veidlapu
Koplietota	Koplietojiet iebūvēto saiti ar ikvienu, lai aizpildītu
Deleģēta	Piešķiriet veidlapu konkrētai personai ar unikālu iebūvēto saiti

🔗 Iebūvētas saites

Katrs veidlapu vai secību ģenerē iebūvētu saiti, ko var koplietot:

• Koplietojiet saiti pa e-pastu, čatā vai jebkurā ziņojumapmaiņas platformā
• Iebūvējiet tīmekļa vietnēs, izmantojot iframe
• Pieteikšanās atbalsts — ja veidlapa prasa autentifikāciju, lietotājiem tiek piedāvāts pieteikties
• Izsekošana — ziniet, kurš ko un kad pabeidza

Kad jūs deleģējat veidlapu secībā:

1. Tiek ģenerēta iebūvēta saite konkrētai veidlapai
2. Koplietojiet saiti ar piešķirto personu
3. Viņi var pieteikties (ja nepieciešams) un pabeigt savu daļu
4. Progresu izseko secībā

⚡ SmartFlow izpildes iespējas

Kontrolējiet, kad jūsu automatizācija darbojas:

Iespēja	Kad tā darbojas
Pēc katras veidlapas	SmartFlow tiek izpildīts nekavējoties, kad katra veidlapa ir pabeigta
Pēc secības	SmartFlow tiek izpildīts tikai tad, kad visas veidlapas secībā ir pabeigtas
Abas	Iespējiet abas iespējas maksimālai elastībai

Tas dod jums precīzu kontroli:

• Pēc katras veidlapas: Nosūtiet tūlītējas apstiprināšanas, atjauniniet ierakstus reāllaikā
• Pēc secības: Ģenerējiet galīgos ziņojumus, izsauciet apstiprināšanas darba plūsmas, nosūtiet kopsavilkuma paziņojumus

---

🤖 Iespējot kā AI Rīku

Sekvences var tikt piedāvātas jūsu AI čatbotam, ļaujot lietotājiem pabeigt visus anketas jautājumus sarunvalodā.

Kā Tas Strādā

1. Iespējot slēdzi "Iespējot kā AI Rīku" jūsu sekvencē
2. Sekvence kļūst pieejama AI kā noklusējuma rīks
3. Lietotāji var sākt sekvenci tieši čatbotā
4. AI vada viņus cauri katram veidlapas jautājumam sarunvalodā

Priekšrocības

• Dabiska pieredze: Lietotāji aizpilda veidlapas sarunā, nevis klikšķinot
• Kontekstu apzināšanās: AI var izskaidrot jautājumus un palīdzēt lietotājiem saprast, kas ir nepieciešams
• Nodrošināta integrācija: Nav nepieciešams pāriet starp čatu un veidlapām
• Mobilajām ierīcēm draudzīgs: Darbojas lieliski jebkurā ierīcē caur čatu

Sarunas Piemērs

Lietotājs: Es vēlētos pieteikties partnerības programmai

AI: Es jums palīdzēšu ar partnerības pieteikumu. 
    Sāksim ar dažām pamata informācijām.
    
    Kāds ir jūsu uzņēmuma nosaukums?

Lietotājs: TechCorp Solutions

AI: Lieliski! Un kāds ir jūsu gada ieņēmumu diapazons?
    - Zem $1M
    - $1M - $10M
    - $10M - $50M
    - Vairāk par $50M

Lietotājs: $1M - $10M

AI: Lieliski. Tagad man nepieciešami vēl daži sīkumi par jūsu uzņēmumu...
    [Turpina cauri sekvencēm]

---

Sekvences Izveide

1. solis: Izveidot Sekvenci

1. Dodieties uz SmartForms savā informācijas panelī
2. Noklikšķiniet uz Izveidot Sekvenci
3. Piešķiriet savai sekvencēm nosaukumu un aprakstu

2. solis: Pievienot Veidlapas

1. Noklikšķiniet uz Pievienot Veidlapu, lai iekļautu esošās SmartForms
2. Velciet, lai pārkārtotu veidlapas sekvencē
3. Konfigurējiet katras veidlapas pabeigšanas veidu (tieša, kopīga, deleģēta)

3. solis: Konfigurēt SmartFlow Izpildi

Izvēlieties, kad darba plūsmas jāizpilda:

• ☐ Izpildīt SmartFlow pēc katras veidlapas
• ☐ Izpildīt SmartFlow pēc sekvences pabeigšanas

Jūs varat iespējot vienu vai abus variantus.

4. solis: Iespējot AI Rīku (Pēc izvēles)

Ieslēdziet Iespējot kā AI Rīku, lai padarītu sekvenci pieejamu jūsu čatbotā.

5. solis: Saglabāt un Pārbaudīt

1. Saglabājiet savu sekvenci
2. Pārbaudiet, sākot to paši vai caur čatbotu
3. Pārliecinieties, ka SmartFlow tiek aktivizēts pareizajos brīžos

---

SmartFlow Integrācija

Iedarbība: SmartForm Sekvence

Izmantojiet SmartForm Sekvences iedarbību SmartFlow, lai automatizētu darbības, kad sekvences ir pabeigtas.

Mainīgais	Apraksts
sequence.id	Sekvences unikālais identifikators
sequence.name	Sekvences nosaukums
sequence.forms	Visi veidlapu atbilžu masīvs
sequence.completedBy	Lietotājs, kurš pabeidza sekvenci
sequence.completedAt	Pabeigšanas laika zīmogs

Darba Plūsmas Piemērs

SmartForm Sekvences Iedarbība (Pēc sekvences)
    ↓
AI Pieprasījums
  → Analizēt visas veidlapu atbildes
  → Izveidot kopsavilkuma ziņojumu
    ↓
Izveidot PDF
  → Izveidot pabeigšanas sertifikātu
    ↓
Sūtīt E-pastu
  → Nosūtīt sertifikātu lietotājam
    ↓
API Izsaukums
  → Atjaunināt CRM ar visiem savāktajiem datiem

Lietošanas gadījumi

📚 Darbinieku iekļaušana

Secība:

1. Personiskās informācijas veidlapa
2. Ārkārtas kontaktpersonu veidlapa
3. Nodokļu dokumentu veidlapa
4. IT aprīkojuma pieprasījuma veidlapa
5. Politikas apstiprinājuma veidlapa

SmartFlow konfigurācija:

• Pēc katras veidlapas: Atjaunināt HR sistēmu reāllaikā
• Pēc secības: Nosūtīt sveiciena e-pastu ar visām apstiprinājumiem

🤝 Partneru pieteikums

Secība:

1. Uzņēmuma informācija
2. Biznesa modeļa detaļas
3. Tehniskās prasības
4. Juridisko dokumentu augšupielāde

SmartFlow konfigurācija:

• Pēc secības: Izveidot Salesforce iespēju + informēt partnerību komandu

📋 Klienta novērtējums

Secība:

1. Pašreizējās situācijas analīze
2. Mērķi un uzdevumi
3. Budžets un laika grafiks
4. Tehniskās prasības

SmartFlow konfigurācija:

• Pēc katras veidlapas: Saglabāt progresu datubāzē
• Pēc secības: Izveidot piedāvājumu + ieplānot sanāksmi

---

Labākās prakses

1. Saglabājiet individuālās veidlapas īsas

Sadaliet sarežģītus procesus 5-10 jautājumu veidlapās, nevis vienā milzīgā veidlapā. Lietotāji jūt progresu un ir mazāk iespējams, ka atteiksies.

2. Izmantojiet deleģēšanu saprātīgi

Veidlapām, kas prasa ievadi no vairākiem cilvēkiem:

• Deleģējiet tehniskās veidlapas IT komandai
• Kopīgojiet apstiprinājuma veidlapas ar vadītājiem
• Saglabājiet personiskās veidlapas tiešas

3. Konfigurējiet SmartFlow pārdomāti

• Izmantojiet pēc katras veidlapas:

  • Reāllaika datu sinhronizācijai
  • Progresu paziņojumiem
  • Starpposma validācijām

• Izmantojiet pēc secības:

  • Galīgajiem ziņojumiem
  • Apstiprinājuma darba plūsmām
  • Pabeigšanas paziņojumiem

4. Pārbaudiet AI pieredzi

Ja iespējot kā AI rīku:

• Pārbaudiet visu sarunu plūsmu
• Pārliecinieties, ka AI skaidrojumi ir noderīgi
• Pārbaudiet, vai visas veidlapas tiek pareizi pabeigtas

---

Saistītā dokumentācija

• SmartForm ievads
• SmartForm izveide
• SmartForm secības aktivizācija
• SmartForm darba plūsmas aktivizācija