SmartForm Sekos

Kas yra Sekos?

SmartForm Sekos leidžia jums sukurti formų seriją, kurią vartotojai užpildo nustatyta tvarka. Vietoj vienos formos galite nukreipti vartotojus per kelių žingsnių procesą, kuriame kiekviena forma renka specifinę informaciją.

---

Kodėl naudoti Sekas?

Naudojimo atvejis	Nauda
Sudėtingas įdarbinimas	Išskaidyti ilgas procedūras į lengvai suvokiamus žingsnius
Daugiapakopiai vertinimai	Rinkti informaciją palaipsniui
Atitikties darbo srautai	Užtikrinti, kad visi reikalingi dokumentai būtų užpildyti
Komandinė bendradarbiavimas	Deleguoti formas skirtingiems žmonėms

---

Pagrindinės funkcijos

📋 Apibrėžkite savo formų seriją

Sukurkite seką pasirinkdami, kurias formas įtraukti ir jų tvarką:

1. Pridėti formas prie savo sekos iš esamų SmartForms
2. Nustatyti tvarką - vartotojai pereina per formas nuosekliai
3. Konfigūruoti užpildymo taisykles - visos formos būtinos arba specifinės

🔄 Lankstūs užpildymo variantai

Formos sekos metu gali būti užpildytos įvairiais būdais:

Variantai	Aprašymas
Tiesiogiai	Vartotojas užpildo formą pats
Bendrinama	Bendrinkite įterpimo nuorodą su bet kuo, kad užpildytų
Deleguota	Priskirkite formą konkrečiam asmeniui su unikaliu įterpimo nuoroda

🔗 Įterpimo nuorodos

Kiekviena forma ar seka generuoja įterpimo nuorodą, kuri gali būti bendrinama:

• Bendrinkite nuorodą per el. paštą, pokalbį ar bet kurią žinučių platformą
• Įterpkite svetainėse naudojant iframe
• Prisijungimo palaikymas — jei forma reikalauja autentifikacijos, vartotojai bus paraginti prisijungti
• Sekite užpildymą — žinokite, kas, ką ir kada užpildė

Kai jūs deleguojate formą sekos metu:

1. Generuojama įterpimo nuoroda konkrečiai formai
2. Bendrinkite nuorodą su priskirtu asmeniu
3. Jie gali prisijungti (jei reikia) ir užpildyti savo dalį
4. Progresas sekamas sekos metu

⚡ SmartFlow vykdymo variantai

Kontroliuokite, kada jūsų automatizavimas vyksta:

Variantai	Kada vyksta
Po kiekvienos formos	SmartFlow vykdomas iš karto, kai kiekviena forma užpildyta
Po sekos	SmartFlow vykdomas tik tada, kai visos formos sekos metu yra užpildytos
Abu	Įgalinkite abu variantus maksimaliai lankstumui

Tai suteikia jums smulkios kontrolės:

• Po kiekvienos formos: Siųskite momentinius patvirtinimus, atnaujinkite įrašus realiu laiku
• Po sekos: Generuokite galutinius ataskaitas, inicijuokite patvirtinimo darbo srautus, siųskite santraukos pranešimus

---

🤖 Įgalinti kaip AI Įrankį

Sekos gali būti prieinamos jūsų AI pokalbių robotui, leidžiant vartotojams užpildyti visus klausimynus pokalbio būdu.

Kaip tai veikia

1. Įgalinkite perjungiklį "Įgalinti kaip AI Įrankį" savo sekoje
2. Sekos tampa prieinamos AI kaip numatytasis įrankis
3. Vartotojai gali pradėti seką tiesiai pokalbių robote
4. AI veda juos per kiekvieną formą pokalbio būdu

Privalumai

• Natūrali patirtis: Vartotojai užpildo formas per pokalbį, o ne paspaudimus
• Konteksto suvokimas: AI gali paaiškinti klausimus ir padėti vartotojams suprasti, kas reikalinga
• Sklandus integravimas: Nereikia keisti tarp pokalbių ir formų
• Mobilus draugiškumas: Puikiai veikia bet kuriame įrenginyje per pokalbį

Pavyzdinė Pokalbio

Vartotojas: Norėčiau užsiregistruoti partnerystės programai

AI: Aš jums padėsiu su partnerystės paraiška. 
    Pradėkime nuo pagrindinės informacijos.
    
    Koks jūsų įmonės pavadinimas?

Vartotojas: TechCorp Solutions

AI: Puiku! O koks jūsų metinių pajamų diapazonas?
    - Iki 1M USD
    - 1M - 10M USD
    - 10M - 50M USD
    - Virš 50M USD

Vartotojas: 1M - 10M USD

AI: Puiku. Dabar man reikia dar kelių detalių apie jūsų verslą...
    [Tęsiasi per seką]

---

Sekos Kūrimas

1 Žingsnis: Sukurkite Seką

1. Eikite į SmartForms savo valdymo skydelyje
2. Paspauskite Sukurti Seką
3. Pavadinkite savo seką ir pridėkite aprašymą

2 Žingsnis: Pridėti Formas

1. Paspauskite Pridėti Formą, kad įtrauktumėte esamas SmartForms
2. Vilkite, kad pertvarkytumėte formas sekoje
3. Suconfigure kiekvienos formos užpildymo tipą (tiesioginis, bendrinamas, deleguotas)

3 Žingsnis: Suconfigure SmartFlow Vykdymą

Pasirinkite, kada turėtų vykti darbo srautai:

• ☐ Vykdyti SmartFlow po kiekvienos formos
• ☐ Vykdyti SmartFlow po sekos užbaigimo

Galite įgalinti vieną ar abu variantus.

4 Žingsnis: Įgalinti AI Įrankį (Pasirinktinai)

Perjunkite Įgalinti kaip AI Įrankį, kad seka būtų prieinama jūsų pokalbių robote.

5 Žingsnis: Išsaugoti ir Išbandyti

1. Išsaugokite savo seką
2. Išbandykite, pradėdami ją patys arba per pokalbių robotą
3. Patikrinkite, ar SmartFlow įvykiai vyksta tinkamu metu

---

SmartFlow Integracija

Įvykis: SmartForm Sekos

Naudokite SmartForm Sekos įvykį SmartFlow, kad automatizuotumėte veiksmus, kai sekos yra užbaigtos.

Kintamasis	Aprašymas
sequence.id	Unikalus sekos identifikatorius
sequence.name	Sekos pavadinimas
sequence.forms	Visų formų atsakymų masyvas
sequence.completedBy	Vartotojas, kuris užpildė seką
sequence.completedAt	Užbaigimo laiko žyma

Pavyzdinė Darbo Eiga

SmartForm Sekos Įvykis (Po sekos)
    ↓
AI Užklausa
  → Analizuoti visus formų atsakymus
  → Parengti santraukos ataskaitą
    ↓
Generuoti PDF
  → Sukurti užbaigimo sertifikatą
    ↓
Siųsti El. Laišką
  → Išsiųsti sertifikatą vartotojui
    ↓
API Kviečiamas
  → Atnaudoti CRM su visais surinktais duomenimis

Naudojimo atvejai

📚 Darbuotojų įdarbinimas

Sekos:

1. Asmeninės informacijos forma
2. Skubios pagalbos kontaktų forma
3. Mokesčių dokumentų forma
4. IT įrangos užsakymo forma
5. Politikos pripažinimo forma

SmartFlow konfigūracija:

• Po kiekvienos formos: atnaujinti HR sistemą realiu laiku
• Po sekos: išsiųsti sveikinimo el. laišką su visomis patvirtinimais

🤝 Partnerių paraiška

Sekos:

1. Įmonės informacija
2. Verslo modelio detalės
3. Techniniai reikalavimai
4. Teisiniai dokumentai

SmartFlow konfigūracija:

• Po sekos: sukurti Salesforce galimybę + informuoti partnerystės komandą

📋 Kliento vertinimas

Sekos:

1. Dabartinės situacijos analizė
2. Tikslai ir uždaviniai
3. Biudžetas ir laiko planas
4. Techniniai reikalavimai

SmartFlow konfigūracija:

• Po kiekvienos formos: išsaugoti pažangą duomenų bazėje
• Po sekos: sugeneruoti pasiūlymą + suplanuoti susitikimą

---

Geriausios praktikos

1. Laikykite individualias formas trumpas

Suskirstykite sudėtingus procesus į 5-10 klausimų formas, o ne vieną didelę formą. Vartotojai jaučia pažangą ir mažiau linkę atsisakyti.

2. Naudokite delegavimą protingai

Formoms, kurioms reikia įvesties iš kelių žmonių:

• Deleguokite technines formas IT komandai
• Pasidalykite patvirtinimo formomis su vadovais
• Asmenines formas laikykite tiesiogines

3. Konfigūruokite SmartFlow apgalvotai

• Naudokite po kiekvienos formos:

  • Duomenų sinchronizavimui realiu laiku
  • Pažangos pranešimams
  • Tarpinėms validacijoms

• Naudokite po sekos:

  • Galutiniams ataskaitoms
  • Patvirtinimo darbo srautams
  • Užbaigimo pranešimams

4. Išbandykite AI patirtį

Jei leidžiate kaip AI įrankį:

• Išbandykite visą pokalbio srautą
• Užtikrinkite, kad AI paaiškinimai būtų naudingi
• Patikrinkite, ar visos formos užpildomos teisingai

---

Susijusi dokumentacija

• SmartForm Įvadas
• SmartForm Kūrimas
• SmartForm Sekos Įvykdymas
• SmartForm Darbo Srauto Įvykdymas