Hoppa yfir á aðal efni

SmartForm Raðir

Hvað eru Raðir?​

SmartForm Raðir leyfa þér að búa til röð af skjölum sem notendur fylla út í skilgreindri röð. Í stað þess að nota eitt skjal geturðu leiðbeint notendum í gegnum ferli með mörgum skrefum þar sem hvert skjal safnar ákveðnum upplýsingum.

Af hverju að nota Raðir?​

NotkunartilfelliÁvinningur
Flókin innleiðingSkipta löngum ferlum í auðmelt skref
Fjölstig matSafna upplýsingum smám saman
SamræmisferlarTryggja að öll nauðsynleg skjöl séu fyllt út
Samstarf teymisDeila skjölum til mismunandi einstaklinga

Helstu Eiginleikar​

📋 Skilgreindu Skjalasyrpu Þína​

Búðu til röð með því að velja hvaða skjöl á að fela í henni og röð þeirra:

  1. Bæta skjölum við röðina úr núverandi SmartForms
  2. Setja röðina - notendur fara í gegnum skjölin í röð
  3. Stilltu lokareglur - öll skjöl nauðsynleg eða ákveðin

🔄 Sveigjanleg Lokaval​

Skjöl í röð geta verið fyllt út á mismunandi vegu:

ValkosturLýsing
BeintNotandi fyllir út skjalið sjálfur
DeiltDeila innfellingar tengli með hverjum sem er til að fylla út
FaliðÚthluta skjalinu til ákveðins einstaklings með einstökum innfellingar tengli

🔗 Innfellingar Tenglar​

Hvert skjal eða röð myndar innfellingar tengil sem hægt er að deila:

  • Deila tenglinum í gegnum tölvupóst, spjall eða hvaða samskiptapall sem er
  • Fela í vefsíðum með því að nota iframe
  • Innskráning stuðningur — ef skjalið krefst auðkenningar, eru notendur beðnir um að skrá sig inn
  • Fylgjast með lokun — vita hver fyllti út hvað og hvenær

Þegar þú úthlutar skjali í röð:

  1. Innfellingar tengill er myndaður fyrir það ákveðna skjal
  2. Deildu tenglinum með úthlutaða einstaklingnum
  3. Þeir geta skráð sig inn (ef krafist) og fyllt út sinn hluta
  4. Framvinda er fylgt eftir í röðinni

⚡ SmartFlow Framkvæmdarvalkostir​

Stjórnaðu hvenær sjálfvirknin þín keyrir:

KosturHvenær Það Keyrir
Eftir hvert skjalSmartFlow framkvæmir strax þegar hvert skjal er fyllt út
Eftir röðinaSmartFlow framkvæmir aðeins þegar öll skjölin í röðinni eru lokið
BæðiVirkjaðu bæði valkostina fyrir hámarks sveigjanleika

Þetta gefur þér nákvæma stjórn:

  • Eftir hvert skjal: Sendu strax staðfestingar, uppfærðu skráningar í rauntíma
  • Eftir röðina: Búðu til loka skýrslur, kveiktu á samþykkisferlum, sendu samantektartilkynningar

🤖 Virkja sem AI Tól​

Röð getur verið sýnd fyrir AI spjallbotninn þinn, sem gerir notendum kleift að ljúka heildar spurningalista í samtali.

Hvernig það virkar​

  1. Virkjaðu rofann "Virkja sem AI Tól" á röðinni þinni
  2. Röðin verður aðgengileg AI sem sjálfgefið tól
  3. Notendur geta byrjað röðina beint í spjallbotninum
  4. AI leiðir þá í gegnum hvert form í samtali

Kostir​

  • Náttúruleg upplifun: Notendur ljúka formum í gegnum samtal, ekki með því að smella
  • Samhengisvitund: AI getur útskýrt spurningar og hjálpað notendum að skilja hvað er nauðsynlegt
  • Samhæfð samþætting: Engin þörf á að skipta á milli spjalls og forma
  • Farsíma-væn: Virkar fullkomlega á hvaða tæki sem er í gegnum spjall

Dæmi um samtal​

User: Ég vil sækja um samstarfsáætlunina

AI: Ég mun aðstoða þig við umsóknina um samstarf. 
    Leyfðu mér að byrja með nokkrum grunnhugmyndum.
    
    Hvað heitir fyrirtækið þitt?

User: TechCorp Solutions

AI: Frábært! Og hvað er árlegur tekjur þínar?
    - Undir $1M
    - $1M - $10M
    - $10M - $50M
    - Yfir $50M

User: $1M - $10M

AI: Fullkomið. Nú þarfnast ég nokkurra frekari upplýsinga um fyrirtækið þitt...
    [Heldur áfram í gegnum röðina]

Búa til Röð​

Skref 1: Búa til Röðina​

  1. Farðu í SmartForms á stjórnborðinu þínu
  2. Smelltu á Búa til Röð
  3. Gefðu röðinni þinni nafn og lýsingu

Skref 2: Bæta við Formum​

  1. Smelltu á Bæta við Formi til að fela núverandi SmartForms
  2. Dragðu til að raða formum í röðinni
  3. Stilltu tegund útfyllingar hvers forms (beint, deilt, úthlutað)

Skref 3: Stilltu SmartFlow Framkvæmd​

Veldu hvenær vinnuflæði eiga að keyra:

  • ☐ Framkvæma SmartFlow eftir hvert form
  • ☐ Framkvæma SmartFlow eftir að röðin er lokið

Þú getur virkjað annað hvort eða bæði valkostina.

Skref 4: Virkja AI Tól (Valfrjálst)​

Virkjaðu Virkja sem AI Tól til að gera röðina aðgengilega í spjallbotninum þínum.

Skref 5: Vista og Prófa​

  1. Vistaðu röðina þína
  2. Prófaðu með því að byrja sjálfur eða í gegnum spjallbotninn
  3. Staðfestu að SmartFlow kveikir á réttum tímum

SmartFlow Samþætting​

Kveikja: SmartForm Röð​

Notaðu SmartForm Röð kveikjuna í SmartFlow til að sjálfvirkja aðgerðir þegar röðum er lokið.

BreytaLýsing
sequence.idEinstaklingskenni röðinnar
sequence.nameNafn röðinnar
sequence.formsArray af öllum svörum forma
sequence.completedByNotandi sem lauk röðinni
sequence.completedAtTímasetning lokunar

Dæmi um Vinnuflæði​

SmartForm Röð Kveikja (Eftir röð)
    ↓
AI Beiðni
  → Greina öll svör forma
  → Búa til samantektarskýrslu
    ↓
Búa til PDF
  → Búa til útfyllingarskírteini
    ↓
Senda Tölvupóst
  → Senda skírteini til notanda
    ↓
API Kall
  → Uppfæra CRM með öllum söfnuðum gögnum

Notkunartilvik​

📚 Starfsmannaskráning​

Röð:

  1. Persónuupplýsingaskjal
  2. Neyðarsímanúmeraskjal
  3. Skattaskjal
  4. Tækjabyrjunarbeiðni
  5. Stjórnunarviðurkenningaskjal

SmartFlow Skilgreining:

  • Eftir hvert skjal: Uppfæra HR kerfið í rauntíma
  • Eftir röð: Sendu velkomupóst með öllum staðfestingum

🤝 Aðildarumsókn​

Röð:

  1. Fyrirtækjaupplýsingar
  2. Smáfyrirtækja líkan
  3. Tæknilegar kröfur
  4. Hagnýting skjala

SmartFlow Skilgreining:

  • Eftir röð: Búa til Salesforce tækifæri + tilkynna samstarfsteimi

📋 Viðskiptavina Mat​

Röð:

  1. Greining á núverandi aðstæðum
  2. Markmið og tilgangur
  3. Fjárhagsáætlun og tímalína
  4. Tæknilegar kröfur

SmartFlow Skilgreining:

  • Eftir hvert skjal: Vista framvindu í gagnagrunni
  • Eftir röð: Búa til tillögu + skipuleggja fund

Bestu Venjur​

1. Haltu einstaklingsskjölum stuttum​

Skiptu flóknum ferlum í 5-10 spurninga skjöl frekar en eitt stórt skjal. Notendur finna fyrir framvindu og eru minna líklegir til að yfirgefa.

2. Notaðu umboð skynsamlega​

Fyrir skjöl sem krafist er að fleiri en einn einstaklingur leggi fram:

  • Umboða tækniskjöl til IT teymis
  • Deila samþykkisskjölum með stjórnendum
  • Haltu persónulegum skjölum beinum

3. Stilltu SmartFlow íhugað​

  • Notaðu eftir hvert skjal fyrir:

    • Rauntíma gagna samstillingu
    • Framvindu tilkynningar
    • Millistig staðfestingar

  • Notaðu eftir röð fyrir:

    • Lokaskýrslur
    • Samþykktarferla
    • Lokunartilkynningar

4. Prófaðu AI reynsluna​

Ef virkjað sem AI Tæki:

  • Prófaðu heildar samtalsflæðið
  • Tryggðu að útskýringar AI séu gagnlegar
  • Staðfestu að öll skjöl séu rétt fyllt út

Tengd Skjalagerð​

Klárt að hækka þína
notendaupplifun?

Settu upp AI aðstoðarmenn sem gleðja viðskiptavini og stækka með fyrirtækinu þínu.

GDPR samhæft
Byrjaðu ókeypis prufuAðgangur að bakenda