SmartForm Секвенци
Што се Секвенци?
SmartForm Секвенци ви овозможуваат да создадете серија на формулари кои корисниците ги пополнуваат во дефиниран редослед. Наместо еден единствен формулар, можете да ги водите корисниците низ процес со повеќе чекори каде секој формулар собира специфични информации.
Зошто да користите Секвенци?
| Случај на употреба | Бенефит |
|---|---|
| Комплексно воведување | Разделете долги процеси на разбирливи чекори |
| Мулти-степенски оценки | Собирајте информации прогресивно |
| Работни текови за усогласеност | Осигурете се дека сите потребни документи се пополнети |
| Соработка во тимот | Делење на формулари на различни луѓе |
Клучни Карактеристики
📋 Дефинирајте ја Вашата Сериија на Формулари
Создајте секвенца избирајќи кои формулари да ги вклучите и нивниот редослед:
- Додајте формулари во вашата секвенца од постојните SmartForms
- Поставете го редоследот - корисниците напредуваат низ формуларите последователно
- Конфигурирајте правила за завршување - сите формулари се потребни или специфични
🔄 Флексибилни Опции за Завршување
Формуларите во секвенца можат да се пополнуваат на различни начини:
| Опција | Опис |
|---|---|
| Директно | Корисникот сам го пополнува формуларот |
| Споделено | Споделете вграден линк со било кого за да го пополни |
| Делегирано | Доделете го формуларот на специфична личност со уникатен вграден линк |
🔗 Вградени Линкови
Секој формулар или секвенца генерира вграден линк кој може да се сподели:
- Споделете го линкот преку е-пошта, чет или било која платформа за пораки
- Вградете во веб-страници користејќи iframe
- Поддршка за логирање — ако формуларот бара автентикација, корисниците се поттикнуваат да се логираат
- Следење на завршување — знајте кој го заврши што и кога
Кога делегирате формулар во секвенца:
- Генерира се вграден линк за тој специфичен формулар
- Споделете го линкот со назначената личност
- Тие можат да се логираат (ако е потребно) и да го завршат својот дел
- Напредокот се следи во секвенцата
⚡ Опции за Извршување на SmartFlow
Контролирајте кога вашата автоматизација се извршува:
| Опција | Кога се извршува |
|---|---|
| По секој формулар | SmartFlow се извршува веднаш штом секој формулар е завршен |
| По секвенцата | SmartFlow се извршува само кога сите формулари во секвенцата се завршени |
| Двете | Овозможете ги двете опции за максимална флексибилност |
Ова ви дава прецизна контрола:
- По секој формулар: Испратете веднаш потврди, ажурирајте записи во реално време
- По секвенца: Генерирајте финални извештаи, активирајте работни текови за одобрување, испратете известувања за резиме
🤖 Овозможи како AI алатка
Секвенците можат да бидат изложени на вашиот AI чатбот, овозможувајќи им на корисниците да пополнуваат целосни прашалници разговорно.
Како функционира
- Овозможете го прекинувачот "Овозможи како AI алатка" на вашата секвенца
- Секвенцата станува достапна за AI как о стандартна алатка
- Корисниците можат да ја започнат секвенцата директно во чатботот
- AI ги води низ секој формулар разговорно
Предности
- Природен искуство: Корисниците ги пополнуваат формуларите преку разговор, а не со кликање
- Свесен за контекст: AI може да објасни прашања и да им помогне на корисниците да разберат што е потребно
- Беспрекорна интеграција: Нема потреба да се префрлате помеѓу разговор и формулари
- Пријателски за мобилни уреди: Работи совршено на било кој уред преку разговор
Пример на разговор
User: Сакам да се пријавам за програмата за партнерство
AI: Ќе ви помогнам со пријавата за партнерство.
Нека почнам со некои основни информации.
Како се вика вашата компанија?
User: TechCorp Solutions
AI: Одлично! А каков е опсегот на вашите годишни приходи?
- Под $1M
- $1M - $10M
- $10M - $50M
- Над $50M
User: $1M - $10M
AI: Совршено. Сега ми требаат уште неколку детали за вашето бизнис...
[Продолжува низ секвенцата]
Создавање на секвенца
Чекор 1: Создајте ја секвенцата
- Отидете на SmartForms во вашиот контролен панел
- Кликнете Создај Секвенца
- Дадете име и опис на вашата секвенца
Чекор 2: Додајте формулари
- Кликнете Додај Формулар за да вклучите постоечки SmartForms
- Влечете за да пренаредите формуларите во секвенцата
- Конфигурирајте го типот на завршување на секој формулар (директно, споделено, делегирано)
Чекор 3: Конфигурирајте ја извршувањето на SmartFlow
Изберете кога работните текови треба да се извршат:
- ☐ Изврши SmartFlow по секој формулар
- ☐ Изврши SmartFlow по завршување на секвенцата
Можете да овозможите една или двете опции.
Чекор 4: Овозможи AI алатка (Опционално)
Прекинувачот Овозможи како AI алатка за да ја направите секвенцата достапна во вашиот чатбот.
Чекор 5: Зачувајте и тестирајте
- Зачувајте ја вашата секвенца
- Тестирајте ја започнувајќи ја сами или преку чатботот
- Потврдете дека SmartFlow се активира во правилните моменти
Интеграција на SmartFlow
Триггер: SmartForm Секвенца
Користете го триггерот SmartForm Секвенца во SmartFlow за автоматизација на акциите кога секвенците се завршени.
| Променлива | Опис |
|---|---|
sequence.id | Уникатен идентификатор на секвенцата |
sequence.name | Име на секвенцата |
sequence.forms | Низа на сите одговори на формуларите |
sequence.completedBy | Корисникот кој ја заврши секвенцата |
sequence.completedAt | Време на завршување |
Пример на работен тек
SmartForm Секвенца Триггер (По завршување на секвенцата)
↓
AI Барање
→ Анализирајте ги сите одговори на формуларите
→ Генерирајте резиме извештај
↓
Генерирајте PDF
→ Создајте сертификат за завршување
↓
Испратете Е-пошта
→ Испратете сертификат до корисникот
↓
API Повик
→ Ажурирајте CRM со сите собрани податоци
Use Cases
📚 Employee Onboarding
Sequence:
- Личен Информационен Формулар
- Формулар за Итни Контакти
- Формулар за Даночни Документи
- Формулар за Барање на ИТ Опрема
- Формулар за Потврда на Политики
SmartFlow Configuration:
- По секој формулар: Ажурирајте го HR системот во реално време
- По секвенца: Испратете добредојдовно е-маил со сите потврди
🤝 Partner Application
Sequence:
- Информации за Компанијата
- Детали за Бизнис Моделот
- Технички Захтеви
- Подигање на Правни Документи
SmartFlow Configuration:
- По секвенца: Создајте Salesforce можност + известете ја тимот за партнерства
📋 Customer Assessment
Sequence:
- Анализа на Тековната Ситуација
- Цели и Објективи
- Буџет и Временска Линија
- Технички Захтеви
SmartFlow Configuration:
- По секој формулар: Зачувајте го напредокот во базата на податоци
- По секвенца: Генерирајте предлог + закажете состанок
Best Practices
1. Keep Individual Forms Short
Разделете сложени процеси во формулари со 5-10 прашања наместо еден масивен формулар. Корисниците чувствуваат напредок и помалку е веројатно да се откажат.
2. Use Delegation Wisely
За формулари кои бараат внес од повеќе луѓе:
- Делегирајте технички формулари на ИТ тимот
- Споделете формулари за одобрување со менаџерите
- Чувајте лични формулари директни
3. Configure SmartFlow Thoughtfully
-
Користете по секој формулар за:
- Синхронизација на податоци во реално време
- Известувања за напредок
- Интермедиирани валидации
-
Користете по секвенца за:
- Финални извештаи
- Работни текови за одобрување
- Известувања за завршување
4. Test the AI Experience
Ако овозможувате како AI Tool:
- Тестирајте го целосниот тек на разговорот
- Осигурајте се дека објаснувањата на AI се корисни
- Верификувајте дека сите формулари се завршуваат правилно