Elegir herramientas y controlar el acceso
Una vez que un servicio está conectado, su página muestra todo lo que ofrece y te pone en control: decides qué acciones puede utilizar tu asistente y quiénes están autorizados para activarlas.
Activar o desactivar herramientas individuales
Un servicio conectado generalmente ofrece varias herramientas — acciones individuales como "buscar clientes", "crear un ticket" o "consultar un pedido".
En la página del servicio verás cada herramienta con una breve descripción y un interruptor de encendido/apagado.
- Encendido — tu asistente puede usar esta herramienta en las conversaciones.
- Apagado — la herramienta está oculta; tu asistente no la usará.
Esto te permite darle a tu asistente solo las habilidades que deseas. Por ejemplo, podrías permitirle consultar información pero no crear o modificar nada.
No olvides Guardar después de realizar cambios.
Cuando conectes un servicio por primera vez, considera dejar solo activas las herramientas de "lectura" o "búsqueda". Activa las herramientas que realizan cambios una vez que hayas visto cómo se comporta tu asistente.
Limitar una herramienta a ciertos roles
Algunas acciones solo deberían estar disponibles para ciertas personas. Para cada herramienta, puedes restringirla a uno o más roles de equipo.
- Ningún rol seleccionado — cualquier persona que chatee con el asistente puede activar la herramienta.
- Uno o más roles seleccionados — solo las personas con esos roles pueden activarla; para todos los demás, la herramienta simplemente no se ofrece.
Esto es útil para acciones sensibles. Por ejemplo, podrías permitir que todos verifiquen un pedido, pero solo a tu equipo de soporte que emita un reembolso.
Selecciona los roles para una herramienta y luego Guarda.
Los roles son los mismos roles de equipo que gestionas para tu asistente. Si aún no has configurado roles, cada herramienta está simplemente disponible para todos hasta que lo hagas.
Cómo utiliza tu asistente todo esto
Cuando alguien chatea con tu asistente, este solo ve las herramientas que has activado y que la persona está autorizada a usar. Luego elige la correcta por sí mismo, la utiliza y responde en un lenguaje sencillo — el visitante nunca ve la mecánica.
Si conectas varios servicios, tu asistente utiliza todos ellos juntos.
Desconectar un servicio
Para dejar de usar un servicio, abre su página y haz clic en Desconectar.
- Tu asistente deja de usar ese servicio de inmediato.
- Tus elecciones de herramientas y configuraciones de roles se mantienen, por lo que reconectar más tarde es rápido.
Esto funciona igual que desconectar cualquier otro conector.